Bachelor chargé de clientèles en assurance et banque

• Chargé de clientèles en assurance et banque - Code CertifInfo 107835
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le titre "Chargé (e) de de clientèles en assurance et banque" est une formation conçue par des professionnels (le) de l'Assurance et de la Banque pour de futurs (es) professionnels (les) de la filière.
Il met l'accent sur la démarche relationnelle et commerciale que l'alternant (e) va acquérir à travers des exercices pratiques et des projets motivants, qui permettront également l'accès à une connaissance approfondie des fondamentaux de l'assurance, de la banque et de la gestion patrimoine.
La formation permet d'acquérir, à l'issue du cursus, l'habilitation professionnelle pour être intermédiaire en assurance et intermédiaire en opérations de banque et de paiement.

Programme de la formation

Module 1 :
- Organisation de l'activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance banque auprès d'une clientèle ciblé.

Module 2 :
- Accueil, information et analyse du contexte et des besoins du/de la client (e).

Module 3 :
- Conseil et vente des prestations adaptées aux clients (es) en assurance et en banque.

Module 4 :
- Fidélisation et développement du portefeuille client dans un principe d'amélioration continue.
- Hors blocs de compétences :
* Préparation à la certification IOBSP et IAS.
* Anglais.
* Accompagnement au projet/méthodologie.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4