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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Bachelor chargé de clientèles en assurance et banqueDate de mise à jour : 30/10/2023
| Identifiant OffreInfo : 01_GE307953 |
Région Grand Est, missions Carif-Oref |
Le titre "Chargé (e) de de clientèles en assurance et banque" est une formation conçue par des professionnels (le) de l'Assurance et de la Banque pour de futurs (es) professionnels (les) de la filière.
Il met l'accent sur la démarche relationnelle et commerciale que l'alternant (e) va acquérir à travers des exercices pratiques et des projets motivants, qui permettront également l'accès à une connaissance approfondie des fondamentaux de l'assurance, de la banque et de la gestion patrimoine.
La formation permet d'acquérir, à l'issue du cursus, l'habilitation professionnelle pour être intermédiaire en assurance et intermédiaire en opérations de banque et de paiement.
Module 1 :
- Organisation de l'activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance banque auprès d'une clientèle ciblé.
Module 2 :
- Accueil, information et analyse du contexte et des besoins du/de la client (e).
Module 3 :
- Conseil et vente des prestations adaptées aux clients (es) en assurance et en banque.
Module 4 :
- Fidélisation et développement du portefeuille client dans un principe d'amélioration continue.
- Hors blocs de compétences :
* Préparation à la certification IOBSP et IAS.
* Anglais.
* Accompagnement au projet/méthodologie.
Certifiante
Bac + 3 et 4
Conventionnement : Oui
OPCO
Niveau d'entrée : Bac + 2
Titulaire d'un Bac+2, DUT - DEUST - Licence 2ème année validée. Titulaire d'un Titre équivalent au Bac+2. Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie. Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers de l'assurance/banque. Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale. Être capable d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés…
Accessible en contrat d'apprentissage