Aller au contenu principal

Conseiller clientèle des particuliers et des professionnels en banque et assurance (Apprentissage)

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 24_298739
Organisme responsable : Institut formation conseil - ifc (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1207 Management en exploitation bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Interpréter les tendances du marché et les besoins clients à l'aide d'outils de data et d'intelligence artificielle (analyse prédictive, NLP, scoring comportemental) et en réalisant une matrice SWOT afin d'identifier les stratégies adaptées et d'ajuster l'offre commerciale en conséquence. Qualifier un portefeuille de prospects en mobilisant des outils d'analyse de données internes et externes, en vérifiant leur fiabilité et leur conformité réglementaire, et en…

  • Interpréter les tendances du marché et les besoins clients à l'aide d'outils de data et d'intelligence artificielle (analyse prédictive, NLP, scoring comportemental) et en réalisant une matrice SWOT afin d'identifier les stratégies adaptées et d'ajuster l'offre commerciale en conséquence.
  • Qualifier un portefeuille de prospects en mobilisant des outils d'analyse de données internes et externes, en vérifiant leur fiabilité et leur conformité réglementaire, et en appliquant des critères de segmentation avancés, afin de structurer une prospection omnicanale en accord avec les objectifs stratégiques de l'établissement et développer un portefeuille client pérenne.
  • Personnaliser les actions de fidélisation omnicanales (téléphone, mails, réseaux sociaux, entretiens en agence…) en étudiant le profil et le cycle de vie du client à l'aide d'outils spécifiques ou en ayant recours à l'IA (ex. : usage d'algorithmes de recommandation, chatbot, scoring émotionnel) pour renforcer la relation de proximité et son engagement.
  • Déployer des campagnes marketing omnicanales, responsables et inclusives, en mobilisant les outils digitaux (site web, réseaux sociaux, applications mobiles, CRM) et les technologies d'intelligence artificielle (analyse prédictive, personnalisation automatisée, traitement du langage naturel) pour accroître la visibilité de l'offre de l'établissement, optimiser le ciblage des clientèles et améliorer l'impact des actions.
  • Coordonner les actions des équipes internes pluridisciplinaires (back-office, conseillers spécialisés, experts assurance, gestionnaires de patrimoine…) via des plateformes collaboratives (Teams, Trello…) et des démarches d'intelligence collective (ateliers de co-construction, cercles de qualité, design thinking…), pour fluidifier le parcours client et optimiser le traitement des situations complexes dans le respect des contraintes opérationnelles et réglementaires.
  • Valoriser les solutions responsables en s'appuyant sur des outils de communication pédagogique (infographies, simulateurs d'impact, fiches explicatives relatives aux labels RSE ou au scoring ESG ...) et des méthodes de conseil orientées vers l'investissement responsable (crédits et fonds verts, assurance-vie ISR, assurances voiture – habitation durables, produits d'épargne solidaire ...) pour sensibiliser les clients aux enjeux RSE et promouvoir des choix financiers durables.
  • Identifier les besoins, attentes et contraintes

Programme de la formation

Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques

Alternance de cours théoriques et de périodes en entreprise. Les formateurs sont recrutés dans le respect de la réglementation en vigueur et peuvent être issus du monde professionnel.

Durée

En centre

600 h

Modalités d'alternance

2 jours en centre de formation, 3 jours en entreprise

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Apprentissage

Conditions d'accès

Publics visés

  • Autre public
  • Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
  • Public dans le cadre du contrat de professionnalisation

Niveau d'entrée

Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 5

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

250 rue du 12ème Régiment de Zouaves
ZI Courtine
84000 Avignon

Responsable : ALABERT

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
250 rue du 12ème Régiment de Zouaves
84000 Avignon
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes