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Master mention gestion de patrimoine (Apprentissage)

Identifiant Offre Info : 24_297870
Organisme responsable : Formaposte sud est - cfa régional métiers de la poste - cfa (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Formacode

  • 41003 : Gestion portefeuille
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41069 : Assurance vie
  • 42133 : Gestion immobilière

Présentation de la formation

Objectifs

Décrypter les écosystèmes du monde des affaires sur les dimensions géopolitiques, démographiques, économiques, technologiques et de cybersécurité, environnementales et humaines en mobilisant des outils technologiques, de veille, d'intelligence économique et de prospective afin d'identifier les opportunités ou risques et d'anticiper leurs impacts sur le développement d'affaires patrimoniales, les attentes ESG des clients et les innovations fintech sur les produits…

  • Décrypter les écosystèmes du monde des affaires sur les dimensions géopolitiques, démographiques, économiques, technologiques et de cybersécurité, environnementales et humaines en mobilisant des outils technologiques, de veille, d'intelligence économique et de prospective afin d'identifier les opportunités ou risques et d'anticiper leurs impacts sur le développement d'affaires patrimoniales, les attentes ESG des clients et les innovations fintech sur les produits d'investissement.
  • Co-construire une vision stratégique des investissements porteurs en alignant la feuille de route de développement d'affaires patrimoniales sur des produits financiers responsables, l'intégration de critères ESG dans les portefeuilles clients, la collaboration avec les fintechs pour automatiser la gestion d'actifs, l'élaboration de stratégies fiscales et patrimoniales personnalisées afin d'adapter chaque type d'investissement et de pouvoir expliquer au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
  • Structurer la déclinaison opérationnelle de la gestion de patrimoine en assurant la planification des allocations d'actifs, le suivi budgétaire des conseils patrimoniaux, la mise en place de CRM et outils de reporting pour suivre la performance des portefeuilles, le développement des compétences des conseillers sur les nouvelles réglementations et produits ESG.
  • Développer un esprit d'analyse critique en mobilisant les travaux de recherche pluridisciplinaires les plus avancés afin d'enrichir sa culture en gestion de patrimoine et de s'inscrire dans une vision systémique.
  • Diagnostiquer des situations patrimoniales en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et en connaissant les principaux types de produits financiers et immobiliers, les techniques d'optimisation juridiques et fiscales afin de les aider dans leurs choix patrimoniaux.
  • Formuler des recommandations argumentées et opérationnelles à destination des décideurs/clients en s'appuyant sur des analyses documentées et des outils technologiques de visualisation innovants afin de convaincre les parties prenantes concernées de la nécessité de leurs mises en œuvre.
  • Concevoir des projets en analysant les dynamiques d'évolution du secteur de la gestion de patrimoine (réglementaires, technologiques, économiques et sociétales) afin d'identifier les opportunités d'innovation dans les pratiques de conseil patrimonial et de sécuriser les stratégi

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Apprentissage

Conditions d'accès

Publics visés

  • Autre public
  • Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
  • Public dans le cadre du contrat de professionnalisation

Niveau d'entrée

Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Titulaire d'un Bac+3

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

Campus Saint Jean d'Angély
5 rue du 22ème BCA
06300 Nice

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Campus Saint Jean d'Angély
06300 Nice
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes