Aller au contenu principal

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (Apprentissage)

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 24_297867
Organisme responsable : Formaposte sud est - cfa régional métiers de la poste - cfa (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 34076 : Gestion relation client
  • 41036 : Assurance
  • 41062 : Banque

Présentation de la formation

Objectifs

Apprendre le métier de conseiller financier. Répondre à la demande du client et susciter le besoin. Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin. Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal. Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures. Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire. Respecter les principes d'éthique, de déontologie…

Apprendre le métier de conseiller financier. Répondre à la demande du client et susciter le besoin. Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin. Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal. Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures. Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire. Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet. Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe. Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Apprentissage

Conditions d'accès

Publics visés

  • Autre public
  • Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
  • Public dans le cadre du contrat de professionnalisation

Niveau d'entrée

Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Titulaire d'un Bac+2

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

Avenue de l'Université
83130 La Garde

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Avenue de l'Université
83130 La Garde
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes