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Chargé de clientèles en assurance et banque (Apprentissage)

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 24_284096
Organisme responsable : Collège et lycée général technologique professionnel don bosco - cfa régional don bosco (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1103 Courtage en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Le rôle essentiel du Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque réside dans la prospection, l'information et le conseil auprès d'une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. Il s'agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d'assurances variés, tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l'assurance-vie, l'épargne retraite, ainsi…

Le rôle essentiel du Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque réside dans la prospection, l'information et le conseil auprès d'une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. Il s'agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d'assurances variés, tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l'assurance-vie, l'épargne retraite, ainsi que des produits bancaires. Qu'il exerce au sein d'une banque, d'une compagnie d'assurance ou d'un courtier en assurance, le « Chargé(e)de Clientèles en Assurances et Banque » doit posséder des compétences techniques homogènes pour répondre aux obligations réglementaires propres aux secteurs de la banque et de l'assurance. A l'issue de la formation, le titulaire de ce bachelor sera en capacité de : - Développer un portefeuille clients - Assurer le conseil et la vente de produits et services bancaires, assurantiels et financiers - Assurer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la satisfaction client Les postes relevant de la certification " Chargé(e) de Clientèle en Assurance et Banque" se trouvent en Banque -Assurances -Courtiers en assurance -Courtiers en crédit immobilier -Mutuelle

Programme de la formation

Enseignements généraux : - Anglais Enseignements professionnels : - Développer un portefeuille clients en assurance et banque - Conseiller et vendre des produits bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille - Gérer le gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la démarche de développement de la satisfaction client

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques

Diaporama, QCM, vidéo, supports professionnels, presse spécialisée. Examen final écrit et oral

Durée

En centre

556 h

En entreprise

1125 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • OPCO

    Programme : Apprentissage

    Publics : Les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus ou sans limite d'âge sous conditions. Etre de nationalité française, ressortissant de l'UE, de la Confédération Suisse, de l'espace économique européen ou étranger en situation régulière de séjour et

Conditions d'accès

Publics visés

  • Autre public
  • Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
  • Public dans le cadre du contrat de professionnalisation

Informations sur les publics

Les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus ou sans limite d'âge sous conditions. Etre de nationalité française, ressortissant de l'UE, de la Confédération Suisse, de l'espace économique européen ou étranger en situation régulière de séjour et

Niveau d'entrée

Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Justifier d'un diplôme ou un Titre niveau 5

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

17 rue Fodéré
06300 Nice

Responsable : ROSSI

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
17 rue Fodéré
06300 Nice
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes