Expert en gestion de patrimoine
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 24_283659
Organisme responsable :
Ecole supérieure de la banque - esbanque
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
- C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
Formacode
- 41007 : Gestion actifs
- 41014 : Gestion patrimoine
- 41080 : Relation banque
Présentation de la formation
Objectifs
Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client
Programme de la formation
Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Grand Oral
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours
Validation et sanction
Conseiller en patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine ou développement du patrimoine
Conseiller banque privée
Conseiller en gestion de patrimoine financier
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Bac + 5 et plus
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
677 h
En entreprise
1733 h
Financement
- Conventionnement
- Oui
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Niveau d'entrée
Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Titulaire d'une certification de niveau 6 acquis ou VAP, disposant d'une première expérience du conseil patrimonial ou souhaitant se spécialiser dans cette activité.
Modalités d'accès
- Accessible en contrat de professionnalisation
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement en présentielle
Adresse
Immeuble Le Bel Air21-23 boulevard François Grosso
06000 Nice
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
Immeuble Le Bel Air
06000 Nice - Modalités
- Entrées / Sorties à dates permanentes