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Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance (Apprentissage)

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 24_280385
Organisme responsable : Liberté formation - iscae (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier
  • 41092 : Clientèle entreprise

Présentation de la formation

Objectifs

Situer son activité dans l'organisation globale de l'assurance et de la banque en France, en identifiant les services connexes, en s'appuyant sur le code monétaire et financier, ou des codes des assurances et de la mutualité et/ou de la sécurité sociale, afin d'assumer son rôle dans un environnement concurrentiel et réglementaire en constante évolution et prévenir les risques de commercialisation inadaptée Réaliser le diagnostic stratégique de l'agence bancaire ou…

  • Situer son activité dans l'organisation globale de l'assurance et de la banque en France, en identifiant les services connexes, en s'appuyant sur le code monétaire et financier, ou des codes des assurances et de la mutualité et/ou de la sécurité sociale, afin d'assumer son rôle dans un environnement concurrentiel et réglementaire en constante évolution et prévenir les risques de commercialisation inadaptée
  • Réaliser le diagnostic stratégique de l'agence bancaire ou d'assurance, dans le cadre d'une veille stratégique, en mobilisant des outils d'analyse (PESTEL, Porter, SWOT...), afin d'identifier des axes de développement commercial, adaptés à la clientèle des particuliers et/ou professionnels
  • Elaborer le plan d'actions commerciales et de communication digitale en fonction de la clientèle ciblée, en identifiant les tâches à automatiser, en définissant les objectifs commerciaux, les moyens nécessaires (financiers, humains et matériels) et la planification, afin de détailler la stratégie commerciale de l'agence de manière opérationnelle
  • Evaluer la performance de l'activité commerciale, en définissant les indicateurs clés de performance et de productivité, en mobilisant les outils numériques de suivi d'activité et de reporting, pour ajuster le plan d'actions commerciales et de communication digitales
  • Mettre en place les actions de fidélisation des clients prévues dans le plan défini, dans un contexte omnicanal et une démarche RSE, en réalisant un diagnostic de la situation du client, en s'appuyant sur les données issues du CRM et les outils d'intelligence artificielle, en appliquant le RGPD et les mesures de cybersécurité de l'agence, afin d'augmenter le taux d'équipement
  • Construire un parcours client omnicanal (chatbot, plages horaires étendues, personnalisation de l'accompagnement, etc.) selon le plan d'actions prévu, afin d'optimiser la satisfaction client, et notamment en anticipant les besoins spécifiques et les droits des clients en situation de handicap, pour pérenniser et développer la relation commerciale
  • Mettre en œuvre les actions de prospection ciblées en lien avec le plan d'actions commerciales, pour obtenir des rendez-vous qualifiés, en appliquant les techniques adaptées, et en apportant des mesures correctives, afin d'atteindre les objectifs de vente fixés
  • Identifier un réseau de prescripteurs (courtiers en crédit, agences immobilières, concessions automobile, notaires, bureaux d'étu

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques

Cours théorique et mise en applications pratiques, blended learning, pédagogie de projets

Durée

En centre

550 h

En entreprise

1270 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Apprentissage

Conditions d'accès

Publics visés

  • Autre public
  • Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
  • Public dans le cadre du contrat de professionnalisation

Niveau d'entrée

Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'un titre de niveau 5 (Bac+2 ou équivalent)

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

15-17 rue de la Liberté
06000 Nice

Responsable : SFAXI

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
15-17 rue de la Liberté
06000 Nice
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes