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Responsable de clientèle banque finance assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 24_261200
Organisme responsable : Institut formation conseil - ifc (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1104 Direction d'exploitation en assurances
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1207 Management en exploitation bancaire

Formacode

  • 34076 : Gestion relation client
  • 41037 : Vente assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Les métiers visés sont tous ceux qui présentent, conseillent, commercialisent des produits bancaires, financiers, d'assurance pour la gestion d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels. Le responsable de clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et permet de gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur…

Les métiers visés sont tous ceux qui présentent, conseillent, commercialisent des produits bancaires, financiers, d'assurance pour la gestion d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels. Le responsable de clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et permet de gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement.

Programme de la formation

Techniques bancaires marché des particuliers, techniques bancaires marchés des professionnels, technique de l'assurance, financement et fiscalité, législation et gestion des ressources humaines, technique de vente, langue vivante, droit, communication et management, gestion financière, réseaux sociaux, diagnostic analytique et commercial, pratique professionnelle.

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Financement

Conventionnement
Oui

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 5 ou justifier d'une expérience de 5 ans après l'obtention du BAC, possibilité VAE, et avoir satisfait aux critères de sélection IFC

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

513 avenue du Prado
13008 Marseille 8e

Responsable : AYMARD

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
513 avenue du Prado
13008 Marseille 8e
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes