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Conseiller financier

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 21_269475
Organisme responsable : CFA de l'Enseignement Catholique de Vendée (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

-

Programme de la formation

L'objectif de la formation CONSEILLER FINANCIER est d'acquérir les compétences et les connaissances permettant de gérer un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des?produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers?proposés par l'établissement pour lequel il travaille.  Les aptitudes et compétences visées et évaluables sont?:   À l'issue de la formation, le(la) titulaire du Titre Conseiller Financier est capable de :  Proposer les…

L'objectif de la formation CONSEILLER FINANCIER est d'acquérir les compétences et les connaissances permettant de gérer un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des?produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers?proposés par l'établissement pour lequel il travaille.  Les aptitudes et compétences visées et évaluables sont?:   À l'issue de la formation, le(la) titulaire du Titre Conseiller Financier est capable de : 
  • Proposer les services bancaires et d'assurances 
  • Conseiller une solution d'épargne et de placement 
  • Préconiser une solution pour investir
  • Auditer les risques et conduire un projet 

Validation et sanction

MÉTIERS
  • Chargé(e) de clientèle (banque, assurances)
  • Conseiller(ère) financier
  • Agent indépendant
  • Courtier(ère)

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

532 h

Modalités d'alternance

532h en centre

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Apprentissage - contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

Conditions de prise en charge
Contrat de professionnalisation

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public de la formation initiale

Modalités de recrutement et d'admission

CV,Dossier,Information collective

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Sans pré-requis spécifique / Être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de niveau 5

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage
  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

Rue Charlemagne
CS 80023
85035 La Roche-sur-Yon

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Rue Charlemagne
85035 La Roche-sur-Yon
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes