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Maîtrise du Conseil Financier 360°

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 20_26284674F
Organisme responsable : AFR FORMATION (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : • Maîtriser les concepts du métier de courtier en financements • Analyser la demande du client reçue en ayant pour trame la « carcasse » enseignée lors de la formation • Conduire un entretien avec un client dans son intégralité en 1 heure • Lire et analyser des documents financiers (relevés de compte, compromis…) • Être capable d'analyser une situation financière d'un prospect (reste à vivre, taux d'endettement,…

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Maîtriser les concepts du métier de courtier en financements
• Analyser la demande du client reçue en ayant pour trame la « carcasse » enseignée lors de la formation
• Conduire un entretien avec un client dans son intégralité en 1 heure
• Lire et analyser des documents financiers (relevés de compte, compromis…)
• Être capable d'analyser une situation financière d'un prospect (reste à vivre, taux d'endettement, saut de
charge, épargne…) en 1 heure de rendez-vous.
• Réaliser différents montages financiers selon les besoins des clients (prêt relais, PTZ, In Fine…)
• Maîtriser les outils et logiciels AFR FINANCEMENT
• Maîtriser les procédures et réglementations d'AFR FINANCEMENT
• Maîtriser l'approche des produits et offres additionnelles AFR FINANCEMENT
• D'accueillir la clientèle avec le sourire et avec la posture professionnelle enseignée lors de la session de
formation
• D'orienter efficacement le client grâce au répertoire mis à disposition par l'entreprise

Programme de la formation

MODULES :
1. E-learning - Logiciel Cifacil.IO
2. Concept 
3.Culture General du courtier
4. Pôle Assurances
5. Pôle PRO
6. Pôle Auo-Conso
7. Pôle RAC / RAC IMMO
8. Pôle Patrimoine
9. Agir comme un "Banquier Libéral"
10. L'offre 360°
11. Marketing / Communication
12. Conformité et LABFT
13. Evaluation des acquis

Validation et sanction

Devenir Conseiller en financement sur une offre 360°

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

52 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Autre

    Programme : Financements à déterminer selon la situation du bénéficiaire

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

373 Avenue de Reims
02200 Villeneuve-Saint-Germain

Responsable : AFR formation

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
373 Avenue de Reims
02200 Villeneuve-Saint-Germain
État du recrutement
Fermé
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes