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Expert en gestion de patrimoine (Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant)

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 20_26248921F
Organisme responsable : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41007 : Gestion actifs
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41080 : Relation banque

Présentation de la formation

Objectifs

Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme » Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial Conseiller sur le plan civil, patrimonial Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés Accompagner le…

  • Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme »
  • Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil
  • Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial
  • Conseiller sur le plan civil, patrimonial
  • Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés
  • Accompagner le chef d'entreprise pour sa protection sociale, pour sa cession ou transmission d'entreprise
  • Formaliser des propositions en évaluant les impacts de chacune des préconisations effectuées
  • Prendre en compte la dimension réglementaire et déontologique
  • Établir un calendrier de réalisation, conclure la vente et mettre en oeuvre la solution choisie Suivre la solution dans le temps et l'évolution du client et de ses avoirs
  • Développer son portefeuille de clientèle

Programme de la formation

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours Certificat de compétences n°35452BC01 Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours Certificat de compétences n°35452BC02 Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours Certificat de compétences n°35452BC03 Grand Oral Modalité d'évaluation : Epreuve individuelle transverse  Journées de Préparation aux Examens - 4…

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours
Certificat de compétences n°35452BC01
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Certificat de compétences n°35452BC02
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Certificat de compétences n°35452BC03
Grand Oral
Modalité d'évaluation : Epreuve individuelle transverse 
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours
  • Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures
  • Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures
  • Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures
  • Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures

Validation et sanction

Expert en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

677 h

En entreprise

1733 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • OPCO

    Programme : Formation par voie de l'Apprentissage

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

Immeuble Mercury
30 place Salvador Allende
59650 Villeneuve-d'Ascq

Responsable : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE Lille

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Immeuble Mercury
59650 Villeneuve-d'Ascq
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes