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Master mention monnaie, banque, finance, assurance parcours Conseiller Patrimonial Agence

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 20_26248915F
Organisme responsable : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1204 Conception et expertise produits bancaires et financiers
  • C1401 Gestion en banque et assurance
  • M1207 Trésorerie et financement
  • M1403 Études et prospectives socio-économiques

Formacode

  • 11052 : Mathématiques appliquées
  • 13149 : Économétrie
  • 41023 : Marché financier
  • 41070 : Gestion exploitation banque

Présentation de la formation

Objectifs

Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances Contribuer à la transformation en contexte professionnel Réaliser des analyses économiques Aider à la décision par une activité de conseil ou d'expertise Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la…

  • Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques
  • Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
  • Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances
  • Contribuer à la transformation en contexte professionnel
  • Réaliser des analyses économiques
  • Aider à la décision par une activité de conseil ou d'expertise
  • Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative
  • Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d'assurance

Programme de la formation

Année 1 - Master 1 Bloc 1 - Mettre en œuvre une démarche relationnelle enrichie adaptée aux attentes d'une clientèle bancaire de particuliers Bloc 2 - Accompagner le client dans le choix des opérations et la mise en place des services appropriés à ses attentes Bloc 3 - Développer le portefeuille client et gérer les risques dans un environnement règlementé Bloc 4 - S'approprier les technologies et méthodes de la transformation digitale Année 2 - Master 2 - 245 heures Bloc…

Année 1 - Master 1
  • Bloc 1 - Mettre en œuvre une démarche relationnelle enrichie adaptée aux attentes d'une clientèle bancaire de particuliers
  • Bloc 2 - Accompagner le client dans le choix des opérations et la mise en place des services appropriés à ses attentes
  • Bloc 3 - Développer le portefeuille client et gérer les risques dans un environnement règlementé
  • Bloc 4 - S'approprier les technologies et méthodes de la transformation digitale
Année 2 - Master 2 - 245 heures
Bloc 1 - Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial 
  • Accueillir le client patrimonial quel que soit le canal utilisé
  • Qualifier la demande d'un client patrimonial
  • Arbitrer la prise en charge de la demande par le conseiller patrimonial
  • Coordonner avec le client patrimonial la prise en charge de sa demande
  • Préparer l'entretien de découverte du client patrimonial
  • Découvrir la situation patrimoniale du client
  • Réaliser le diagnostic de la situation patrimoniale du client
Bloc 2 - Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale 
  • Élaborer des scénarios d'optimisation matrimoniale et fiscale cohérents
  • Présenter au client patrimonial les scénarios d'optimisation matrimoniale et fiscale argumentés
  • Mettre en oeuvre les scénarios d'optimisation matrimoniale et fiscale
Bloc 3 - Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale 
  • Élaborer les préconisations patrimoniales (épargne bancaire et financière, services)
  • Élaborer les préconisations patrimoniales de crédits adaptées
  • Élaborer les préconisations patrimoniales (assurance et prévoyance)
  • Présenter au client patrimonial les préconisations
  • Négocier les propositions faites au client patrimonial
  • Conclure la vente des solutions faites au client patrimonial
  • Assurer le suivi de la concrétisation d'une solution patrimoniale
Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques 
  • Élaborer un plan d'action commercial
  • Mettre en œuvre le plan d'action commercial de la clientèle patrimoniale
  • Assurer le suivi de la relation client au quotidien
  • Mettre en œuvre la gestion des risques opérationnels au quotidien
  • Mettre en œuvre la gestion des risques de conformité et de déontologie au quotidien
  • Rendre compte de l'évolution du portefeuille à sa hiérarchie

Validation et sanction

Master mention monnaie, banque, finance, assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

1055 h

En entreprise

2159 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • OPCO

    Programme : Formation par voie de l'Apprentissage

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

Immeuble Mercury
30 place Salvador Allende
59650 Villeneuve-d'Ascq

Responsable : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE Lille

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Immeuble Mercury
59650 Villeneuve-d'Ascq
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes