Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 20_26248886F
Organisme responsable :
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
- C1102 Conseil clientèle en assurances
- C1201 Accueil et services bancaires
- C1203 Relation clients banque/finance
- C1206 Gestion de clientèle bancaire
Formacode
- 41083 : Clientèle particulier
Présentation de la formation
Objectifs
La certification conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance est une formation professionnelle qui vous permettra d'intégrer des fonctions commerciales et de conseil auprès de la clientèle des établissements financiers ou de crédit. Cette formation vise l'opérationnalité professionnelle en incluant des mises en situations et des exercices pratiques pour faciliter l'appropriation des connaissances. Les méthodes pédagogiques sont innovantes et le programme…
Cette formation vise l'opérationnalité professionnelle en incluant des mises en situations et des exercices pratiques pour faciliter l'appropriation des connaissances. Les méthodes pédagogiques sont innovantes et le programme comprend un projet professionnel pour développer l'aptitude à la synthèse.
Programme de la formation
Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 17 jours Certificat de compétences n°38440BC01 Prendre en charge la demande du client et gérer la relation client dans un environnement omnicanal Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services Intégrer les étapes d'un entretien client Pratiquer l'approche globale lors d'un entretien client Fidéliser le client en traitant les réclamations Modalité…
Certificat de compétences n°38440BC01
- Prendre en charge la demande du client et gérer la relation client dans un environnement omnicanal
- Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services
- Intégrer les étapes d'un entretien client
- Pratiquer l'approche globale lors d'un entretien client
- Fidéliser le client en traitant les réclamations
- Modalité d'évaluation : examen oral (mise en situation)
Certificat de compétences n°38440BC02
- Agir face aux événements de la vie du client : organisation matrimoniale, fiscalité, transmission
- Formaliser l'entrée en relation et proposer les produits, services et et solutions en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Proposer les produits d'assurance et de prévoyance en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Proposer les produits d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Proposer les solutions de financements en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 8 jours
Certificat de compétences n°38440BC03
- Pratiquer les missions de conseiller dans l'environnement de la banque
- Intégrer le cadre réglementaire
- Piloter les risques opérationnels
- Développer la clientèle de son portefeuille
Modules complémentaires
- Journée d'accueil
- Projet professionnel
- Journées de préparation aux examens
Validation et sanction
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Bac + 3 et 4
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
434 h
En entreprise
1173 h
Financement
- Conventionnement
- Non
- Financeur
-
- OPCO
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Niveau d'entrée
BAC + 2
Conditions spécifiques et prérequis
-
Modalités d'accès
- Accessible en contrat d'apprentissage
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement en présentielle
Adresse
Immeuble Mercury30 place Salvador Allende
59650 Villeneuve-d'Ascq
Responsable : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE Lille
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
Immeuble Mercury
59650 Villeneuve-d'Ascq - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates fixes