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Chargé de clientèles en assurance et banque

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 20_26246897F
Organisme responsable : IPAM/ECOSUP (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1103 Courtage en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

La formation vise à préparer des professionnels capables de :
  • développer et fidéliser un portefeuille de clients en assurance et banque,
  • conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers adaptés aux besoins des clients,
  • gérer la relation client dans un cadre réglementaire et déontologique,
  • maîtriser les outils numériques et analytiques de la relation commerciale,
  • appliquer une démarche de satisfaction client durable et performante.

Programme de la formation

Bloc de Compétences 1 – Développer un portefeuille clients en assurance et banque Techniques de prospection commerciale et prise de rendez-vous.Plan d'action commercial bancaire et assurantiel. Segmentation et ciblage des clients. Fidélisation et développement du portefeuille. Environnement juridique et économique des secteurs assurance et banque. Optimisation de la relation client via la data et les outils digitaux. Bloc de Compétences 2 – Conseiller et vendre des produits et…

Bloc de Compétences 1 – Développer un portefeuille clients en assurance et banque
Techniques de prospection commerciale et prise de rendez-vous.Plan d'action commercial bancaire et assurantiel.
Segmentation et ciblage des clients.
Fidélisation et développement du portefeuille.
Environnement juridique et économique des secteurs assurance et banque.
Optimisation de la relation client via la data et les outils digitaux.

Bloc de Compétences 2 – Conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers
Éléments de conseil en assurance : prévoyance, dommages, vie, retraite.
Éléments de conseil en banque : comptes, crédits, moyens de paiement, épargne.
Méthodologie du conseil client et approche conseil-vente.
Rédaction de propositions commerciales conformes.
Devoir de conseil, information et obligations réglementaires.

Bloc de Compétences 3 – Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque
Suivi des comptes clients et des contrats.
Traitement des demandes, réclamations et renouvellements.
Utilisation des outils de gestion client (CRM, SI, ERP).
Reporting des activités et indicateurs de performance.
Approche qualité et satisfaction client.

Validation et sanction

  • Chargé·e de clientèle en assurance,
  • Conseiller·ère clientèle bancaire,
  • Conseiller·ère commercial·e en produits d'assurance et services financiers,
  • Gestionnaire de portefeuille clients,
  • Conseiller·ère en épargne et prévoyance,
  • Conseiller·ère assurance vie / retraite.

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

597 h

En entreprise

420 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Formation par voie de l'Apprentissage

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Dossier

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

17 Rue des Ursulines
59200 Tourcoing

Responsable : IPAM/ECOSUP

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
17 Rue des Ursulines
59200 Tourcoing
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes