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Expert en ingénierie patrimoniale

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 20_26246893F
Organisme responsable : IPAM/ECOSUP (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41014 : Gestion patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs

Former des professionnels capables de :  analyser la situation patrimoniale d'un client,  proposer et argumenter des stratégies patrimoniales pertinentes,  tenir compte des environnements économique, financier, juridique et fiscal,  accompagner les clients dans le suivi et l'ajustement continu de leurs décisions patrimoniales.  Cette formation s'adresse à des professionnels de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance ou du conseil financier, souhaitant…

Former des professionnels capables de :
  •  analyser la situation patrimoniale d'un client,
  •  proposer et argumenter des stratégies patrimoniales pertinentes,
  •  tenir compte des environnements économique, financier, juridique et fiscal,
  •  accompagner les clients dans le suivi et l'ajustement continu de leurs décisions patrimoniales. 
Cette formation s'adresse à des professionnels de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance ou du conseil financier, souhaitant exercer à un niveau expert.

Programme de la formation

Bloc de Compétences 1 – Analyser la situation patrimoniale du client Analyse des objectifs, des ressources et contraintes du client.  Compréhension des couvertures retraite, prévoyance et santé et de leur adéquation aux besoins.  Construction d'un diagnostic patrimonial structuré. Bloc de Compétences 2 – Analyser l'environnement externe Analyse des marchés financiers et mécanismes économiques.  Impact des règles fiscales sur les décisions d'investissement. …

Bloc de Compétences 1 – Analyser la situation patrimoniale du client
  • Analyse des objectifs, des ressources et contraintes du client. 
  • Compréhension des couvertures retraite, prévoyance et santé et de leur adéquation aux besoins. 
  • Construction d'un diagnostic patrimonial structuré.
Bloc de Compétences 2 – Analyser l'environnement externe
  • Analyse des marchés financiers et mécanismes économiques. 
  • Impact des règles fiscales sur les décisions d'investissement. 
  • Contraintes juridiques liées à la transmission de patrimoine (donation, succession). 
  • Stratégies d'investissement financier et immobilier adaptées au contexte réglementaire.
Bloc de Compétences 3 – Réaliser des préconisations d'actions stratégiques
  • Hiérarchisation des objectifs patrimoniaux selon un horizon temporel. 
  • Présentation synthétique et convaincante du diagnostic patrimonial. 
  • Entretien conseil structuré à partir d'une lettre de mission. 
  • Accompagnement du client dans sa prise de décision.
Bloc de Compétences 4 – Accompagner l'adaptation des solutions patrimoniales
  • Veille des évolutions juridiques, fiscales, économiques et financières. 
  • Adaptation des préconisations selon les nouveaux dispositifs. 
  • Pilotage du suivi patrimonial du client dans la durée. 
  • Accompagnement de l'entrepreneur dans la gestion de son patrimoine professionnel.

Validation et sanction

  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Ingénieur patrimonial
  • Conseiller en gestion privée
  • Conseiller clientèle premium
  • Conseiller spécialisé en patrimoine financier
  • Conseiller banque privée
dans des structures telles que banques, sociétés d'assurance, cabinets de conseil ou en activité indépendante.

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

840 h

En entreprise

2240 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Formation par voie de l'Apprentissage

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Dossier

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

17 Rue des Ursulines
59200 Tourcoing

Responsable : IPAM/ECOSUP

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
17 Rue des Ursulines
59200 Tourcoing
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes