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Conseiller bancaire clientèle de professionnels (Bachelor Conseiller Professionnel à Dimension Patrimoniale)

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 20_25109594F
Organisme responsable : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41002 : Produit financier
  • 41075 : Service bancaire
  • 41092 : Clientèle entreprise

Présentation de la formation

Objectifs

  • Gérer et développer un portefeuille de professionnels
  • Qualifier le risque d'une contrepartie à l'appui d'un diagnostic économique et financier du professionnel
  • Accompagner vos interlocuteurs clients/prospects dans leurs dimensions professionnelle et privée

Programme de la formation

Formation en 75 jours Accueil, révisions et application, examens (7 jours) Fondamentaux bancaires (10 jours) Acculturation bancaire et métiers Parcours e-learning encadrés (6 jours) Parcours métier clientèle de Professionnels (34 jours) Bloc 1 : Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels Module 1 : Analyser son portefeuille clients Module 2 : Organiser son activité commerciale Journée de Préparation à l'Examen Modalité…

Formation en 75 jours
  • Accueil, révisions et application, examens (7 jours)
  • Fondamentaux bancaires (10 jours)
    • Acculturation bancaire et métiers
  • Parcours e-learning encadrés (6 jours)
  • Parcours métier clientèle de Professionnels (34 jours)
    • Bloc 1 : Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels
      • Module 1 : Analyser son portefeuille clients
      • Module 2 : Organiser son activité commerciale
      • Journée de Préparation à l'Examen
      • Modalité d'évaluation : Oral – Projet individuel appliqué
    • Bloc 2 - Gérer les risques des clients professionnels
      • Module 1 : Réaliser l'analyse économique et financière du professionnel
      • Module 2 : Gérer la relation au quotidien
      • Modalité d'évaluation : Écrit – Cas pratique
    • Bloc 3 - Développer la relation avec un client
      • Module 1 : Conduire un entretien avec un professionnel
      • Module 2 : Proposer des solutions globales banque et assurance adaptées à la situation et aux besoins du professionnel
      • Module 3 : Concrétiser des solutions bancaires avec un client professionnel
      • Modalités d'évaluation : Écrit – Cas pratique et Oral – Jeu de rôles
  • Module Métier Patrimonial (18 jours)
    • Module 1 : Préparer l'entretien de découverte
    • Module 2 : Elaborer des scénarios d'optimisation de la situation civile du client
    • Module 3 : Etablir des préconisations d'optimisation fiscale
    • Module 4 : Etablir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client
    • Module 5 : Expliquer au client l'impact de ces préconisations

Validation et sanction

Conseiller bancaire clientèle de professionnels

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

525 h

En entreprise

1885 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Formation par voie de l'Apprentissage

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

Immeuble Mercury
30 place Salvador Allende
59650 Villeneuve-d'Ascq

Responsable : ESB Lille

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Immeuble Mercury
59650 Villeneuve-d'Ascq
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes