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Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 20_25109212F
Organisme responsable : TMK Performances (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier
  • 41092 : Clientèle entreprise

Présentation de la formation

Objectifs

  • Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage ;
  • Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE ;
  • Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire ;
  • Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels.

Programme de la formation

Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage : Situer son activité dans l'organisation globale de l'assurance et de la banque en France ; Réaliser le diagnostic stratégique de l'agence bancaire ou d'assurance ; Elaborer le plan d'actions commerciales et de communication digitale en fonction de la clientèle ciblée ; Evaluer la performance de l'activité commerciale. Fidéliser et développer…

Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage :
  • Situer son activité dans l'organisation globale de l'assurance et de la banque en France ;
  • Réaliser le diagnostic stratégique de l'agence bancaire ou d'assurance ;
  • Elaborer le plan d'actions commerciales et de communication digitale en fonction de la clientèle ciblée ;
  • Evaluer la performance de l'activité commerciale.
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE :
  • Mettre en place les actions de fidélisation des clients prévues dans le plan défini, dans un contexte omnicanal et une démarche RSE ;
  • Construire un parcours client omnicanal selon le plan d'actions prévu ;
  • Mettre en œuvre les actions de prospection ciblées en lien avec le plan d'actions commerciales ;
  • Identifier un réseau de prescripteurs ;
  • Déployer le plan de communication digitale.
Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire :
  • Conseiller le client ou prospect,
  • Réaliser un diagnostic assurantiel et patrimonial personnalisé pour le client ou prospect,
  • Mener un entretien de vente conseil,
  • Instruire un contrat d'assurance ou financier,
  • Répondre aux réclamations des clients.
Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels :
  • Créer une proposition intégrale d'assurances et de prévoyance aux clients particulier et professionnel, adaptée à leur situation ;
  • Participer à la mise en œuvre de gestion de sinistres ;
  • Proposer au client des produits d'épargne et de gestion quotidienne ;
  • Proposer une solution de financement adaptée aux contraintes du client ;
  • Identifier les risques financiers.

Validation et sanction

Titre professionnel Niv. 6 de Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance (RNCP).

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

469 h

En entreprise

1351 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Formation par voie de l'Apprentissage

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

• Une forte motivation pour les métiers de la vente et de l'assurance de personne à exercer au sein d'une Banque ou d'une Compagnie d'Assurance – en agence, courtier ou sur le terrain ; • Une bonne expression écrite et orale ; • Un projet professionnel en phase avec le cursus Assurance et Banque proposé ; • Sens de l'écoute et de la satisfaction client ; • Goût du challenge et du résultat ; • Disponibilité et esprit d'équipe ; • Bac+2 validé.

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

16 Allée du Château Blanc
1435 boulevard CambronneCampus Inovia, Bat 12
59290 Wasquehal

Responsable : TMK PERFORMANCES

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
16 Allée du Château Blanc
59290 Wasquehal
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes