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Expert en ingénierie patrimoniale - MBA Expert en ingénierie patrimoniale de l'immobilier - 2024-2028_alternance en 2 ans

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 15_738405
Organisme responsable : ACADEMEE (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
  • C1504 Transaction immobilière

Formacode

  • 41003 : Gestion portefeuille
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41083 : Clientèle particulier

Présentation de la formation

Objectifs

Vous apprendrez à :

  • Réaliser des audits patrimoniaux complets pour établir un diagnostic clair et personnalisé ;
  • Concevoir des stratégies d'optimisation fiscale et patrimoniale en intégrant les évolutions réglementaires ;
  • Proposer des solutions innovantes et sur-mesure, alignées avec les objectifs de protection, de rentabilité et de pérennité de vos clients.

Programme de la formation

1. Elaboration d'un diagnostic patrimonial - Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier- Instaurer un climat de confiance avec le client- Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client- Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG 2. Elaborer la stratégie patrimoniale- Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques- Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers…

1. Elaboration d'un diagnostic patrimonial - Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier- Instaurer un climat de confiance avec le client- Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client- Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG
2. Elaborer la stratégie patrimoniale- Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques- Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers- Comprendre les fiscalités immobilières d'investissement- Devenir expert dans le fonctionnement des Sociétés Civiles Immobilières- Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle- Présenter et argumenter ses préconisations au client
3. Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale- Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier- Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier- Maîtriser le mécanisme du viager- Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier- Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs
4. Développer le portefeuille client- Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients- Élaborer et mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales- Définir la stratégie commerciale- Formuler une stratégie d'investissement dans l'immobilier international- Mesurer et piloter sa performance commerciale
5. Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial- Accompagner les équipes dans la transformation- Déploiement d'un projet relatif à la conduite du changement- Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance- Optimiser l'ingénierie patrimoniale par l'Intelligence Artificielle

Validation et sanction

Expert en ingénierie patrimoniale - MBA Expert en ingénierie patrimoniale de l'immobilier

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

201 h

En entreprise

604 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public de la formation initiale
  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Être titulaire d'une certification de niveau 6, d'un bac+3, ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 180 crédits ECTS dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.OUÊtre titulaire d'une certification de niveau 6, d'un bac+3/4, ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimumOUÊtre titulaire d'une certification de niveau 5, d'un bac+2, ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 120 crédits ECTS dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimumOUÊtre titulaire d'une certification de niveau 5, d'un bac+2, ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 120 crédits dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimumOUÊtre titulaire d'une certification de niveau 4, d'un bac, d'un DEAU ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum\n\nProcédure d'admission: \nEntretien obligatoire avec un conseiller formation (étude du profil et du projet du participant)

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage
  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement à distance

Adresse

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
3839 Avenue Georges Frêches
34470 Pérols
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes