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Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance - alternance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 15_723328
Organisme responsable : ESBANQUE (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier

Présentation de la formation

Objectifs

La certification conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance est une formation professionnelle qui vous permettra d'intégrer des fonctions commerciales et de conseil auprès de la clientèle des établissements financiers ou de crédit.  Cette formation vise l'opérationnalité professionnelle en incluant des mises en situations et des exercices pratiques pour faciliter l'appropriation des connaissances. Les méthodes pédagogiques sont innovantes et le programme…

La certification conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance est une formation professionnelle qui vous permettra d'intégrer des fonctions commerciales et de conseil auprès de la clientèle des établissements financiers ou de crédit. 
Cette formation vise l'opérationnalité professionnelle en incluant des mises en situations et des exercices pratiques pour faciliter l'appropriation des connaissances. Les méthodes pédagogiques sont innovantes et le programme comprend un projet professionnel pour développer l'aptitude à la synthèse.

Programme de la formation

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 17 jours Certificat de compétences n°38440BC01 Prendre en charge la demande du client et gérer la relation client dans un environnement omnicanal Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services Intégrer les étapes d'un entretien client Pratiquer l'approche globale lors d'un entretien client Fidéliser le client en traitant les réclamations Modalité…

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 17 jours
Certificat de compétences n°38440BC01
  • Prendre en charge la demande du client et gérer la relation client dans un environnement omnicanal
  • Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services
  • Intégrer les étapes d'un entretien client
  • Pratiquer l'approche globale lors d'un entretien client
  • Fidéliser le client en traitant les réclamations
Modalité d'évaluation : examen oral (mise en situation)

Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client - 28 jours
Certificat de compétences n°38440BC02
  • Agir face aux événements de la vie du client : organisation matrimoniale, fiscalité, transmission
  • Formaliser l'entrée en relation et proposer les produits, services et et solutions en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
  • Proposer les produits d'assurance et de prévoyance en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
  • Proposer les produits d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
  • Proposer les solutions de financements en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
Modalité d'évaluation : examen écrit (cas pratique)

Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 8 jours
Certificat de compétences n°38440BC03
  • Pratiquer les missions de conseiller dans l'environnement de la banque
  • Intégrer le cadre réglementaire
  • Piloter les risques opérationnels
  • Développer la clientèle de son portefeuille
Modalité d'évaluation : projet professionnel appliqué avec présentation orale

Modules complémentaires
  • Journée d'accueil
  • Projet professionnel
  • Journées de préparation aux examens

Validation et sanction

Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

434 h

En entreprise

1173 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public de la formation initiale
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Niveau 5

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage
  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

429, rue del' Industrie
34078 Montpellier

Responsable : ESBANQUE

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
429 RUE DE L INDUSTRIE
34070 Montpellier
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes