Pack pour devenir conseiller en gestion de patrimoine
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 15_722314
Organisme responsable :
Ajp formation
(ouvre dans un nouvel onglet)
Présentation de la formation
Objectifs
Connaître les principales règles de fonctionnement du métier de conseiller en gestion de patrimoine
Maitriser la réglementation applicable au métier de conseiller en gestion de patrimoine
Maitriser les produits bancaires et financiers
Maitriser la fiscalité applicable aux produits bancaires et financiers
Réaliser une prospection commerciale efficace et adaptée à la clientèle cible
Maitriser la réglementation applicable au métier de conseiller en gestion de patrimoine
Maitriser les produits bancaires et financiers
Maitriser la fiscalité applicable aux produits bancaires et financiers
Réaliser une prospection commerciale efficace et adaptée à la clientèle cible
Programme de la formation
Le programme se déroule en quatre parties :
Partie 1 Devenir Intermédiaire en assurances (150 heures)
Partie 2 Devenir Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (150 heures)
Partie 3 Devenir Conseiller en investissements financiers (150 heures)
Partie 4 Obtenir la certification AMF (40 heures au minimum)
Partie 1 Devenir Intermédiaire en assurances (150 heures)
Partie 2 Devenir Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (150 heures)
Partie 3 Devenir Conseiller en investissements financiers (150 heures)
Partie 4 Obtenir la certification AMF (40 heures au minimum)
Validation et sanction
Obtenir les livrets de formation pour être conseiller en gestion de patrimoine : IAS, IOBSP, CIF et AMF
Type de formation
Non certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
1000 h
Financement
- Conventionnement
- Non
- Financeur
-
- Autre
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Toute personne souhaitant devenir conseiller en gestion de patrimoine et n'ayant pas les diplômes requis.\n\nProcédure d'admission: \nLe candidat doit au préalable échanger par téléphone avec le responsable de la formation afin de vérifier que la formation corresponde aux besoins du candidat.
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement à distance
Adresse
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
22 rue de la Salamandre
31150 Bruguières - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates permanentes