Conseiller clientèle omnicanal bancassurance
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 15_704082
Organisme responsable :
CFA Difcam
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
- Code Certif Info Conseiller clientèle omnicanal bancassurance (116655) (ouvre dans un nouvel onglet)
Code Rome
- C1102 Conseil clientèle en assurances
- C1201 Accueil et services bancaires
- C1203 Relation clients banque/finance
- C1206 Gestion de clientèle bancaire
Formacode
- 41075 : Service bancaire
- 41083 : Clientèle particulier
- 41092 : Clientèle entreprise
Présentation de la formation
Objectifs
- Elaborer le plan de développement du portefeuille clients bancassurance
- Conduire la relation client et gérer le risque client
- Promouvoir et vendre une offre de services bancassurance
Programme de la formation
BLOC 1 - Elaborer le plan de développement du portefeuille clients bancassuranceGestion de portefeuille clients bancassurance et segmentation Fondamentaux de la stratégie marketing dans un environnement bancassurance Stratégie commerciale Plan d'action commerciale omnicanal Budgétisation et indicateurs de performance BLOC 2 - Conduire la relation client et gérer le risque clientCulture de service et gestion de la relation client dans un environnement omnicanal Produits Bancassurance…
- Gestion de portefeuille clients bancassurance et segmentation
- Fondamentaux de la stratégie marketing dans un environnement bancassurance
- Stratégie commerciale
- Plan d'action commerciale omnicanal
- Budgétisation et indicateurs de performance
- Culture de service et gestion de la relation client dans un environnement omnicanal
- Produits Bancassurance
- Certification AMF
- Produits d'assurance et de prévoyance (capacité Assurance)
- Expérience client et ROI
- Gestion des incivilités et réclamations
- Intelligence artificielle au service des commerciaux en bancassurance
- Gestion des risques et conformité
- Veille règlementaire fiscale et digitale
- Cadre juridique de la Bancassurance
- Prospection téléphonique et développement du portefeuille client
- Entrée en relation et proposition de produits
- Techniques de négociation
- Anglais Professionnel
- Organisation matrimoniale, fiscalité, transmission
- Fiscalité du particulier
- Ethique commerciale dans la bancassurance
- Génération des leads grace au marketing digital
Validation et sanction
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Bac + 3 et 4
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
463 h
En entreprise
1015 h
Financement
- Conventionnement
- Oui
- Financeur
-
- OPCO
Conditions d'accès
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune (dans le cadre du plan jeune)
- Jeune 16-25 ans
- Public de la formation initiale
- Tout public
Niveau d'entrée
BAC + 2
Conditions spécifiques et prérequis
Etre titulaire d'un diplôme de niveau 5 RNCP ou d'un diplôme de niveau 4 assorti d'une expérience professionnelle significative (3 ans minimum) dans le domaine bancassurance ou dans le domaine du commerceAvoir reçu un avis favorable à l'admission après examen du dossier de candidature et le cas échéant, passage des épreuves d'admission\n\nProcédure d'admission: \nPrérequis : Titulaire d'un Bac+2 à dominante Banque / Assurance / Finance ou à dominante commerciale avec expérience en Banque ou établissement financier Délais d'accès : au plus tard 3 mois après le début de la formation Processus d'admission : Dossier de candidature / positionnement / évaluation des acquis / entretien individuel Signature d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec un employeur
Modalités d'accès
- Accessible en contrat d'apprentissage
- Accessible en contrat de professionnalisation
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement en présentielle
Adresse
12 Place de Verdun81000 Albi
Responsable : CFA Difcam
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
48 rue de la BOETIE
75008 Paris 8e - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates fixes