Conseiller financier
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 15_26523981F
Organisme responsable :
H24 CAMPUS
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
- C1102 Conseil clientèle en assurances
- C1203 Relation clients banque/finance
- C1206 Gestion de clientèle bancaire
Formacode
- 41054 : Banque assurance
Présentation de la formation
Objectifs
À l'issue de cette formation, chaque participant sera capable de : • Réaliser un diagnostic financier complet d'un client • Analyser la solvabilité et les capacités d'endettement • Proposer des solutions de financement adaptées • Construire une stratégie patrimoniale personnalisée • Conseiller sur les produits bancaires, assurantiels et d'investissement • Respecter le cadre réglementaire (protection du consommateur, conformité, lutte anti-blanchiment) • Développer et…
• Réaliser un diagnostic financier complet d'un client
• Analyser la solvabilité et les capacités d'endettement
• Proposer des solutions de financement adaptées
• Construire une stratégie patrimoniale personnalisée
• Conseiller sur les produits bancaires, assurantiels et d'investissement
• Respecter le cadre réglementaire (protection du consommateur,
conformité, lutte anti-blanchiment)
• Développer et fidéliser un portefeuille clients
Programme de la formation
BLOC 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance Techniques et produits bancaires – 35 h (comptes, moyens de paiement, incidents, conformité, LCB-FT) Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance – 35 h (souscription, gestion contrat, sinistre) La relation clientèle multi canal – 35 h (argumentaire, stratégie commerciale, omnicanal) La sensibilisation au handicap – 2,5 h (accessibilité et inclusion bancaire) BLOC 2 : Conseiller ses clients…
Techniques et produits bancaires – 35 h (comptes, moyens de paiement, incidents, conformité, LCB-FT)
Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance – 35 h (souscription, gestion contrat, sinistre)
La relation clientèle multi canal – 35 h (argumentaire, stratégie commerciale, omnicanal)
La sensibilisation au handicap – 2,5 h (accessibilité et inclusion bancaire)
BLOC 2 : Conseiller ses clients entreprises et particuliers sur des produits d'épargne et de placements
Assurances vie – 28 h
Économie financière et marchés des capitaux – 49 h
Régimes sociaux et retraite – 28 h
Fiscalité – 35 h
Régimes matrimoniaux – 21 h
Successions et libéralités – 21 h
BLOC 3 : Proposer des solutions de financement et d'investissement
Financement des projets du particulier dont mathématiques financières – 35 h
Financement des investissements professionnels – 49 h
Analyse financière – 21 h
Focus sur le secteur immobilier – 35 h
Éléments transversaux obligatoires
Certification AMF – 28 h
Préparation certification Conseiller Financier – 28 h
Validation et sanction
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Bac + 3 et 4
Durée, rythme, financement
Financement
- Conventionnement
- Oui
- Financeur
-
- Autre
Conditions d'accès
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Public en emploi
- Salarié dans le cadre du CIF
- Salarié dans le cadre du DIF
- Salarié dans le cadre du plan de formation
- Salarié en contrat aidé
- Salarié en période de professionnalisation
- Salarié en reconversion
- Tout public
Informations sur les publics
Salariés en reconversion professionnelle Demandeurs d'emploi Professionnels de la banque/assurance/immobilier/gestion de patrimoine souhaitant évoluer Intermédiaires souhaitant obtenir une certification reconnue
Niveau d'entrée
BAC + 2
Conditions spécifiques et prérequis
Niveau Bac+2 ou expérience significative dans le secteur
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation mixte
Adresse
53 Route de Lavaur31240 L'Union
Responsable : H24 CAMPUS
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
53 Route de Lavaur
31240 L'Union - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates fixes