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Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 15_26519537F
Organisme responsable : ESBANQUE (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier

Présentation de la formation

Objectifs

Certification conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance – RNCP n°38440 niveau 6 enregistré le 21/12/2023 Développer son savoir-faire technique, commercial et comportemental dans l'environnement multicanal et évolutif du secteur banques et assurances afin de conseiller efficacement les clients particuliers, tel est l'objectif de cette nouvelle formation diplômante proposée par l'ESBanque. Très opérationnelle et utilisant une pédagogie innovante, elle est…

Certification conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance – RNCP n°38440 niveau 6 enregistré le 21/12/2023
Développer son savoir-faire technique, commercial et comportemental dans l'environnement multicanal et évolutif du secteur banques et assurances afin de conseiller efficacement les clients particuliers, tel est l'objectif de cette nouvelle formation diplômante proposée par l'ESBanque. Très opérationnelle et utilisant une pédagogie innovante, elle est illustrée par des cas pratiques qui permettent de s'entraîner sur des situations concrètes, favorisant ainsi l'appropriation des connaissances et des compétences.
Cette certification peut être validée dans le cadre d'une VAE. 

Programme de la formation

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 4 jours Certificat de compétences n°38440BC01  L'accueil du client et le cadrage relationnel La préparation de l'entretien et l'analyse des besoins Les préconisations et la négociation L'adhésion du client, la fidélisation et le traitement des réclamations  Modalité d'évaluation : examen oral (mise en situation) Préparation à l'examen - 1 jour (option)   Bloc 2 -…

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 4 jours
Certificat de compétences n°38440BC01 
  • L'accueil du client et le cadrage relationnel
  • La préparation de l'entretien et l'analyse des besoins
  • Les préconisations et la négociation
  • L'adhésion du client, la fidélisation et le traitement des réclamations 
Modalité d'évaluation : examen oral (mise en situation)
Préparation à l'examen - 1 jour (option)
 
Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client - 7 jours
Certificat de compétences n°38440BC02
  • Le compte et l'épargne bancaire
  • La situation matrimoniale et la transmission
  • La fiscalité du particulier
  • Les assurances de biens et de personnes
  • L'épargne financière et retraite
  • Le cadre juridique des crédits et le crédit consommation
  • Le crédit immobilier  
Modalité d'évaluation : examen écrit (cas pratique)
Préparation à l'examen - 1 jour (option)
 
Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 3 jours
Certificat de compétences n°38440BC03
  • La veille et le cadre réglementaire
  • La conformité et les risques
  • Le développement du portefeuille et le pilotage de la satisfaction
     
Modalité d'évaluation : projet professionnel appliqué avec présentation orale.

Le projet professionnel consiste à effectuer un travail de développement du portefeuille avec des solutions. Le candidat doit identifier une problématique au sein de son établissement, mettre en place un plan d'actions et le réaliser. Ce travail est restitué sous forme de mémoire et présenté à l'oral devant un jury le jour de l'examen.
 
Préparation à l'examen - 1 jour (option)
Journées d'accompagnement au projet professionnel - 2 jours (option)

Validation et sanction

Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

84 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • Autre

    Programme : Autre financement (AIF, entreprise , individuel…)

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Public en emploi
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

Maison de l'Entreprise – 429 rue de l'Industrie
34070 Montpellier

Responsable : ESBANQUE

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
39 boulevard Blaise Pascal
92000 Nanterre
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes