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Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000296118
Organisme responsable : Emlyon Executive Education (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier

Présentation de la formation

Objectifs

  • Acquérir des techniques bancaires liées au marché des particulier
  • Acquérir une solide culture économique, juridique et fiscale
  • Développer son potentiel dans le domaine comportemental et commercial
  • Identifier des problématiques et apporter des solutions
  • Maîtriser les outils digitaux utilisés dans le secteur banque et assurance

Programme de la formation

BLOC 1 Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances Développer une relation client de qualité dans un environnement omnicanal en menant des entretiens structurés, en proposant des conseils personnalisés et en assurant un suivi efficace pour renforcer la fidélisation BLOC 2 Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client Commercialiser des solutions banque-assurance adaptées en identifiant les besoins du client à chaque étape de…


BLOC 1
Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances
Développer une relation client de qualité dans un environnement omnicanal en menant
des entretiens structurés, en proposant des conseils personnalisés et en assurant un
suivi efficace pour renforcer la fidélisation

BLOC 2
Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client
Commercialiser des solutions banque-assurance adaptées en identifiant les besoins du
client à chaque étape de sa vie et en apportant des réponses en matière d'épargne, de
prévoyance et d'assurance

BLOC 3 
Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement
réglementaire
Gérer et développer son portefeuille client en intégrant les règles réglementaires et les
risques bancaires pour sécuriser les opérations et renforcer la relation commerciale

Modules complémentaires
Journée d'accueil, projet professionnel, journées de préparations aux examens, examens

Validation et sanction

Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Informations sur les publics

Bac+2 ou titulaire d'une certification de niveau 5 RNCP En reconversion professionnelle : une validation des acquis (VAP) est possible

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Bac+2 ou titulaire d'une certification de niveau 5 RNCP En reconversion professionnelle : une validation des acquis (VAP) est possible Sensibilité aux outils numériques Forte appétence pour le secteur de la banque et de l'assurance Savoir parler et écrire français Être disponible pendant 4 mois en présentiel à Paris

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

15 Boulevard Diderot
75012 Paris 12e

Responsable : emlyon business school

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
ESBanque
69007 Lyon 7e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes