Expert en ingénierie patrimoniale

A l'issue de ce MBA, vous aurez acquis les compétences suivantes nécessaires à l'exercice de votre fonction en finance : Analyser la situation patrimoniale et financière des clients afin d'identifier leurs besoins, objectifs et capacités d'investissement, puis concevoir et présenter une stratégie patrimoniale adaptée. Assurer l'accompagnement du client dans la gestion de ses actifs financiers et immobiliers, tout en garantissant une veille réglementaire et technique permanente. Développer et fidéliser la clientèle par des actions commerciales ciblées, piloter des projets transverses liés à la conformité, contribuer à la formation et à la digitalisation des pratiques, et promouvoir son expertise à travers une stratégie de communication professionnelle

Analyser les situations patrimoniales, évaluer les capacités d'investissement et les risques, puis concevoir et recommander des stratégies patrimoniales personnalisées intégrant les dimensions financières, immobilières et ESG.
Réaliser une veille stratégique et réglementaire, définir des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs et au profil des clients, puis les présenter et les justifier au travers de recommandations personnalisées et conformes aux exigences du marché.
Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale du client en coordonnant les intervenants, en pilotant les investissements immobiliers et en accompagnant la gestion de portefeuilles financiers afin d'optimiser la valorisation de son patrimoine.
Fidéliser et développer un portefeuille clients grâce à une gestion proactive de la relation client, des actions commerciales ciblées et un suivi rigoureux de la performance commerciale.
Conduire des projets de conformité, former les collaborateurs, accompagner la digitalisation des pratiques patrimoniales et développer l'activité grâce à une communication digitale mettant en avant une expertise reconnue.