Conseiller en gestion de patrimoine (CGP)
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000293712
Organisme responsable :
ODYSSEE DEVELOPPEMENT
(ouvre dans un nouvel onglet)
Présentation de la formation
Objectifs
- Devenir un expert capable d'accompagner une clientèle dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine. - Développer les compétences nécessaires pour prodiguer des conseils financiers avisés et personnalisés. - Acquérir les connaissances et les techniques essentielles pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients. - Préparer les apprenants à assister leurs clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers à long…
- Développer les compétences nécessaires pour prodiguer des conseils financiers avisés et personnalisés.
- Acquérir les connaissances et les techniques essentielles pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients.
- Préparer les apprenants à assister leurs clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers à long terme.
Programme de la formation
La formation se compose de plusieurs programmes comprenant plusieurs habilitations, délivrées au cours du parcours de formation afin de pouvoir justifier des compétences indispensables à l'exercice du métier. La formation Conseiller en gestion de patrimoine se compose comme suit : - Évaluer le patrimoine d'un particulier ou d'une société. - Concevoir une approche stratégique patrimoniale personnalisée. - Mettre en œuvre les actions définies dans la stratégie patrimoniale. -…
La formation Conseiller en gestion de patrimoine se compose comme suit :
- Évaluer le patrimoine d'un particulier ou d'une société.
- Concevoir une approche stratégique patrimoniale personnalisée.
- Mettre en œuvre les actions définies dans la stratégie patrimoniale.
- Développer et fidéliser un portefeuille clients et/ou d'entreprises.
- Piloter des projets de développement de la relation clientèle.
Ce programme est certifié par l'Institut National d'Ingénierie et d'Expertise Patrimoniale (INIGEP) pour l'immatriculation dans les catégories suivantes auprès de l'ORIAS :
- CIF.
- IOBSP de niveau 1.
- IAS de niveau 1.
Validation et sanction
Type de formation
Non certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
465 h
Financement
- Conventionnement
- Non
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement à distance
Adresse
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
ODYSSEE DEVELOPPEMENT
75002 Paris 2e - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates permanentes