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Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance (PRFE3) - Lot 21

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000289528
Organisme responsable : Afec (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier
  • 41092 : Clientèle entreprise

Présentation de la formation

Objectifs

L'objectif commun des parcours certifiants est de : ; permettre la reconversion des demandeurs d'emploi ; ; Favoriser le retour à un emploi stable d'un public fragile (jeunes, titulaires du RSA, personnes en situation de handicap) ; ; ou la montée en compétences des demandeurs d'emploi sur des métiers en tension ou secteur d'activité dynamiques en besoin de recrutement. ; Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour missions…

L'objectif commun des parcours certifiants est de : ; permettre la reconversion des demandeurs d'emploi ; ; Favoriser le retour à un emploi stable d'un public fragile (jeunes, titulaires du RSA, personnes en situation de handicap) ; ; ou la montée en compétences des demandeurs d'emploi sur des métiers en tension ou secteur d'activité dynamiques en besoin de recrutement. ; Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour missions principales : ; d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers -et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). ; de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.

Programme de la formation

Module accueil : Positionnement à l'entrée ; Dynamique de groupe ; Portraits croisés ; Présentation équipe administrative et pédagogique ; Prise en main des outils internes inclus dans le Bloc 1 ; Bloc 1 - Prospection omnicanale de clients particulier (166h) ; M1.1 - Définir et analyser les cibles à prospecter ; M1.2 - Sélectionner les actions de prospection omnicanale ; M1.3 - Bâtir des actions de prospection omnicanale ; M1.4 - Mener des entretiens de prospection ; M1.5 - Évaluer ses…

Module accueil : Positionnement à l'entrée ; Dynamique de groupe ; Portraits croisés ; Présentation équipe administrative et pédagogique ; Prise en main des outils internes inclus dans le Bloc 1 ; Bloc 1 - Prospection omnicanale de clients particulier (166h) ; M1.1 - Définir et analyser les cibles à prospecter ; M1.2 - Sélectionner les actions de prospection omnicanale ; M1.3 - Bâtir des actions de prospection omnicanale ; M1.4 - Mener des entretiens de prospection ; M1.5 - Évaluer ses résultats de prospection ; Bloc 2 - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (149h) ; M2.1 - Diagnostiquer le besoin du client ; M2.2 – Évaluer son profil de risque ; M2.3 – Conseiller son client avec déontologie ; M2.4 - Élaborer et présenter des solutions adaptées aux clients ; M2.5 - Négocier et contractualiser la vente ; Bloc 3 - Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance (84h) ; M3.1 - Exercer une veille règlementaire en banque/assurance ; M3.2 - Suivre et entretenir la relation avec ses clients ; M3.3 - Recueillir et exploiter les avis clients ; M3.4 - Évaluer sa performance commerciale ; Bloc 4 :Pratique professionnelle (37h) ; Accompagnement à la rédaction du dossier professionnelle ; Accompagnement et retour à l'emploi 35 heures ; Suivi de la pratique en entreprise et notation du tuteur ; Durée du parcours certifiant certification comprise. ; Durée moyenne : en centre 471h – en entreprise : 280h- total formation 751h

Validation et sanction

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

471 h

En entreprise

280 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Collectivité territoriale - Conseil régional

    Programme : Programme Régional de Formation vers l'Emploi 2026-2030 (PRFE)

Conditions de prise en charge
Formation éligible à l'aide à la formation vers un métier en tension, sous réserve des conditions d'éligibilité du stagiaire

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Titulaire d'un diplôme de niveau 5 ou 3 années d'expérience professionnelle dans le secteur commercial ou bancaire ; Aptitudes commerciales, sens de la relation clientèle.

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

9 Rue Marc Seguin
Chez AFPA
94000 Créteil

Responsable : FDME CRETEIL

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Faculté des métiers de l'Essonne
94000 Créteil
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes