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Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque et assurance (PRFE3) - Lot 21

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000289008
Organisme responsable : SJT Montreuil (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier

Présentation de la formation

Objectifs

La formation a pour objectif de permettre aux stagiaires d'acquérir l'ensemble des compétences professionnelles, des connaissances réglementaires et des capacités opérationnelles nécessaires à l'exercice des métiers de la relation client en banque-assurance, tels que définis par le référentiel de la certification Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque-assurance. ; ; À l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : ; Bloc de compétences 01…

La formation a pour objectif de permettre aux stagiaires d'acquérir l'ensemble des compétences professionnelles, des connaissances réglementaires et des capacités opérationnelles nécessaires à l'exercice des métiers de la relation client en banque-assurance, tels que définis par le référentiel de la certification Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque-assurance. ; ; À l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : ; Bloc de compétences 01 – Gérer la relation client dans un environnement multicanal en banque-assurance ; Accueillir, informer et accompagner les clients et prospects sur l'ensemble des canaux de communication, en présentiel et à distance ; Identifier et qualifier les demandes clients en mobilisant une communication adaptée et une écoute active ; Actualiser et sécuriser les données clients dans le respect des obligations réglementaires et de conformité ; Accompagner les clients dans l'utilisation des outils numériques et traiter les situations complexes ou conflictuelles, y compris en situation de fragilité ou de handicap ; ; Bloc de compétences 02 – Conseil et vente de solutions bancaires et assurantielles adaptées à un client particulier ; Analyser la situation personnelle, patrimoniale, financière et fiscale d'un client particulier ; Établir un diagnostic structuré et identifier les besoins en équipements bancaires et assurantiels ; Sélectionner, présenter et argumenter des solutions adaptées, responsables et conformes au cadre réglementaire ; Conduire un entretien de conseil et de vente jusqu'à la contractualisation sécurisée des opérations ; ; Bloc de compétences 03 – Gérer un portefeuille clients dans un environnement réglementé et éco-responsable en banque-assurance ; Exploiter et analyser un portefeuille clients afin d'identifier les opportunités de développement et de fidélisation ; Construire et mettre en œuvre des actions commerciales ciblées en cohérence avec les objectifs de l'établissement ; Piloter son activité commerciale, assurer le reporting et suivre les indicateurs de performance ; Détecter, analyser et traiter les situations de risque client dans le respect des procédures internes ; Mettre en place une veille réglementaire, environnementale et sociétale afin d'adapter ses pratiques professionnelles ; ; Les compétences acquises permettent aux stagiaires de se présenter aux épreuves de certification de la certification Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque-assurance, ou, le cas échéant, aux épreuves correspondant aux blocs de compétences non validés, par capitalisation. Elles s'inscrivent en cohérence avec les objectifs du Programme Régional de Formation vers l'Emploi (PRFE) et visent à favoriser une insertion professionnelle rapide, durable et sécurisée dans le secteur de la banque-assurance.

Programme de la formation

Le parcours certifiant conduisant à la certification Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque-assurance prépare les apprenants à exercer des activités de prise en charge, de conseil, de vente de solutions bancaires et assurantielles, ainsi que de gestion et de développement de la relation client, au sein d'établissements bancaires, financiers ou assurantiels, en face à face et à distance. Il est structuré autour de modules progressifs, articulés selon les trois blocs de…

Le parcours certifiant conduisant à la certification Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque-assurance prépare les apprenants à exercer des activités de prise en charge, de conseil, de vente de solutions bancaires et assurantielles, ainsi que de gestion et de développement de la relation client, au sein d'établissements bancaires, financiers ou assurantiels, en face à face et à distance. Il est structuré autour de modules progressifs, articulés selon les trois blocs de compétences constitutifs de la certification, conformément au référentiel de la certification et à son Référentiel Activités, Compétences et Évaluation. ; ; La formation vise le développement de compétences professionnelles directement mobilisables en situation de travail, en plaçant l'apprenant dans une posture opérationnelle de conseiller clientèle multicanal, capable d'accompagner un client tout au long de sa relation bancaire et assurantielle. Elle s'inscrit dans une logique de conformité réglementaire, de qualité de service, de sécurisation des pratiques et d'adaptation aux évolutions économiques, juridiques, numériques et sociétales du secteur de la banque-assurance. ; ; Le bloc de compétences RNCP41645BC01 – Gérer la relation client dans un environnement multicanal en banque-assurance est centré sur la prise en charge du client sur l'ensemble des canaux de communication. Il permet d'acquérir les compétences nécessaires à l'accueil, à la qualification des demandes, à la gestion des dossiers clients, au traitement des situations complexes ou conflictuelles et à l'accompagnement des usages numériques, y compris en situation de fragilité ou de handicap. ; ; Le bloc de compétences RNCP41645BC02 – Conseil et vente de solutions bancaires et assurantielles adaptées à un client particulier porte sur l'analyse de la situation globale du client, l'élaboration d'un diagnostic structuré et la proposition de solutions adaptées. Il vise la maîtrise des techniques de conseil, de vente et de négociation, ainsi que la sécurisation et la contractualisation des opérations dans le respect des obligations réglementaires, déontologiques et de la politique commerciale de l'établissement. ; ; Le bloc de compétences RNCP41645BC03 – Gérer un portefeuille clients dans un environnement réglementé et éco-responsable en banque-assurance est consacré à l'exploitation et au développement d'un portefeuille clients. Il permet de piloter l'activité commerciale, de mettre en œuvre des actions de prospection et de fidélisation, de détecter et traiter les situations de risque client, et d'intégrer les enjeux de conformité, de responsabilité sociétale et de veille réglementaire dans les pratiques professionnelles. ; ; La formation repose sur une approche professionnalisante, combinant apports structurants, études de cas, mises en situation professionnelles et périodes en entreprise, et s'inscrit dans une logique d'individualisation des parcours et de capitalisation des b

Validation et sanction

Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques

Le présentiel constitue le socle principal du dispositif pédagogique.

Durée

En centre

511 h

En entreprise

175 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Collectivité territoriale - Conseil régional

    Programme : Programme Régional de Formation vers l'Emploi 2026-2030 (PRFE)

Conditions de prise en charge
Formation éligible à l'aide à la formation vers un métier en tension, sous réserve des conditions d'éligibilité du stagiaire

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

L'accès au parcours certifiant conduisant à la certification Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque-assurance est conditionné à la vérification de prérequis visant à sécuriser l'entrée en formation et à favoriser une insertion professionnelle durable à l'issue du parcours. La formation est accessible aux demandeurs d'emploi franciliens inscrits à France Travail, sans condition d'âge, dans le respect des principes de non-discrimination et d'égalité d'accès à la formation. Elle s'adresse à des personnes engagées dans une démarche de formation professionnelle continue, souhaitant accéder aux métiers de la relation client en banque-assurance ou consolider un projet professionnel dans ce secteur. ; ; Les candidats doivent présenter un projet professionnel cohérent avec les métiers visés et manifester une motivation réelle pour l'exercice de fonctions impliquant relation client multicanale, rigueur administrative, sens des responsabilités et respect d'un cadre juridique et réglementaire exigeant propre au secteur bancaire et assurantiel. ; L'accès à la formation est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 5. À titre dérogatoire, peuvent également être admis les candidats titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 4, justifiant d'au minimum 3 années d'expérience professionnelle dans une fonction commerciale, permettant d'attester de compétences transférables compatibles avec les attendus de la certification. ; Les candidats doivent disposer d'un niveau de maîtrise de la langue française au mini équivalent au niveau B2 du CECRL, leur permettant de comprendre des documents professionnels, de s'exprimer de manière claire à l'oral comme à l'écrit et d'interagir efficacement avec une clientèle de particuliers. ; Ils doivent également démontrer la maîtrise des compétences de base en usages numériques, notamment l'utilisation courante d'outils informatiques, d'environnements numériques de travail et de canaux digitaux de communication, indispensables à l'exercice des activités de conseiller multi-canal de clientèle. ; La sélection des candidats se fait sur dossier (résultats académiques, lettre de motivation, projet professionnel) et/ou entretien de motivation, en excluant toute considération menant à une quelconque discrimination au sens de la loi. Cette phase de sélection permet de vérifier l'adéquation du profil du candidat avec les attendus de la certification, notamment en compréhension des exigences professionnelles, de posture relationnelle et de capacité à s'inscrire dans un parcours certifiant exigeant. ; ; Conformément aux dispositions du PRFE, les candidats ne doivent pas avoir bénéficié d'un parcours certifiant financé par la Région dans les 12 mois précédant l'entrée en formation, un délai de carence de 12 mois s'appliquant entre 2 parcours certifiants régionaux.

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

8 Rue Maillard
75011 Paris 11e

Responsable : Solidarité et jalons pour le travail

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
SJT Montreuil
75011 Paris 11e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes