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Conseiller gestionnaire banque assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000288635
Organisme responsable : CFA DIFCAM Banque, Assurance, Finance, Gestion et Relations clientèle (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Accueillir les clients et gérer la relation dans un contexte multicanal (par l'utilisation de différents canaux de communication en présentiel ou à distance) Préparer les entretiens (en présentiel ou à distance), avec les clients en recueillant toutes les informations pertinentes en préparant les questions à leur poser, en définissant des objectifs clairs afin d'assurer des échanges efficaces et adaptés à leurs attentes. Mener les entretiens de découverte (en présentiel ou à…

  • Accueillir les clients et gérer la relation dans un contexte multicanal (par l'utilisation de différents canaux de communication en présentiel ou à distance)
  • Préparer les entretiens (en présentiel ou à distance), avec les clients en recueillant toutes les informations pertinentes en préparant les questions à leur poser, en définissant des objectifs clairs afin d'assurer des échanges efficaces et adaptés à leurs attentes.
  • Mener les entretiens de découverte (en présentiel ou à distance) en respectant les règles déontologiques, en assurant une écoute active pour recueillir des informations utiles et identifier les besoins et opportunités commerciales.
  • Procéder à l'ouverture de comptes bancaires pour les clients en respectant les procédures établies par l'établissement, en vérifiant la conformité des documents et des informations fournies, et en expliquant les conditions, usages, règles et services associés, pour garantir une compréhension claire des services et répondre aux besoins des clients.
  • Proposer aux clients, à partir de l'analyse des besoins et en évaluant les risques, les services bancaires adaptés
  • Mettre en œuvre des actions de prospection

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Conseiller gestionnaire banque assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

34 Rue Camille Pelletan
92120 Montrouge

Responsable : Délégation IDF - Montrouge

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
CFA DIFCAM Banque, Assurance, Finance, Gestion et
75008 Paris 8e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes