Gestion de patrimoine - ingénierie patrimoniale @ Université Paris Dauphine - PSL

Aspects juridiques et familiaux de la gestion de patrimoine

Comprendre, organiser et transmettre un patrimoine requiert une parfaite maîtrise de ses fondements juridiques.
Cette formation vous apporte les repères essentiels pour sécuriser et optimiser chaque étape de la gestion patrimoniale.
À l'issue de ce programme, vous serez capable de :

- Identifier les cadres juridiques applicables aux biens et aux situations familiales
- Utiliser les outils d'ingénierie juridique pour structurer et affecter le patrimoine
- Anticiper la transmission dans le respect des règles successorales
- Adapter votre approche aux objectifs et besoins du client

Cours 1 – Cadres juridiques du patrimoine
Semaine 1 - Le patrimoine et les biens qui le composent
Semaine 2 - Les liens juridiques entre les personnes et leur patrimoine
Semaine 3 - Le patrimoine à l'épreuve des liens familiaux
Semaine 4 : Validation des acquis 
Etude de cas et correction
 
Cours 2 – Instruments juridiques de gestion du patrimoine
Semaine 5 - Organiser et affecter le patrimoine : outils juridiques d'ingénierie patrimoniale
Semaine 6 - Affecter le patrimoine à une finalité précise
Semaine 7 - Piloter, gouverner et sécuriser le patrimoine structuré
Semaine 8 : Validation des acquis 
Etude de cas et correction
 
Cours 3 – Stratégies de transmission du patrimoine
Semaine 9 - Dévolution légale : principes fondamentaux et ordre des héritiers
Semaine 10 - Anticiper sans heurter l'ordre public successoral : les limites à la liberté de transmission
Semaine 11 - Organiser la transmission : outils civils d'anticipation successorale
Semaine 12 : Validation des acquis 
Etude de cas et correction

Cours 4 – Comprendre les besoins du client en ingénierie patrimoniale
Semaine 13 - Principes fondamentaux de la déontologie du CGP et KYC (DC)
Semaine 14 - Les biais cognitifs en investissement (HC)
Semaine 15 - Techniques pour identifier et gérer les biais des clients (HC)
Semaine 16 : Validation des acquis 
Etude de cas et correction