Gestion de patrimoine - finance privée @ Université Paris Dauphine - PSL

Piloter une stratégie patrimoniale efficace suppose une compréhension fine des enjeux financiers, juridiques et humains.
Ce programme vous permet de :
- décrypter les grandes décisions patrimoniales des ménages (épargne, retraite, immobilier, actifs émotionnels)
- maîtriser les outils d'investissement cotés, non cotés et durables
- intégrer la dimension macroéconomique et réglementaire du conseil patrimonial
- adopter une posture déontologique et une communication adaptée aux profils clients
À l'issue de la formation, vous saurez accompagner vos clients avec rigueur, pertinence et impact.

Cours 1 – Cycle de vie et gestion financière du patrimoine
Semaine 1 - Le cycle de vie et l'économie de l'épargne
Semaine 2 - La détention directe d'actifs financiers cotés
Semaine 3 - Le private equity et les produits structurés en gestion patrimoniale
Semaine 4 : Validation des acquis 
Etude de cas et correction
 
Cours 2 – Décisions patrimoniales
Semaine 5 - Les aspects financiers de la retraite des ménages
Semaine 6 - Les actifs immobiliers en gestion patrimoniale.
Semaine 7 - Les actifs émotionnels et autres actifs en gestion patrimoniale.
Semaine 8 : Validation des acquis 
Etude de cas et correction
 
Cours 3 – Gestion du patrimoine
Semaine 9 - L'influence de la macroéconomie sur les actifs financiers.
Semaine 10 - La détention indirecte d'actifs financiers.
Semaine 11 - La gestion de patrimoine responsable et durable et la « Green finance ».
Semaine 12 : Validation des acquis 
Etude de cas et correction

Cours 4 – Accompagner le client en finance privée
Semaine 13 - Les obligations du CGP en matière de déontologie du conseil et suivi (DC)
Semaine 14 - Les conflits d'intérêts (DC)
Semaine 15 - Communication efficace, adaptation au profil du client et Techniques de négociation ou influence positive (HC)
Semaine 16 : Validation des acquis 
Etude de cas et correction