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Conseiller clientèle omnicanal bancassurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000230264
Organisme responsable : Igensia Alternance Paris (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41075 : Service bancaire
  • 41083 : Clientèle particulier
  • 41092 : Clientèle entreprise

Présentation de la formation

Objectifs

  • Élaborer le plan de développement d'un portefeuille clients dans le secteur de la bancassurance (segmentation, stratégie commerciale, budgétisation). 
  • Conduire la relation client dans un environnement omnicanal, analyser les besoins clients, gérer les risques, assurer la conformité et le suivi de la relation. 
  • Promouvoir et vendre une offre de services bancaire et assurance, utiliser les techniques de prospection et de négociation, digitaliser la relation client.

Programme de la formation

Bloc 1 : Élaborer le plan de développement du portefeuille clients bancassurance Gestion de portefeuille clients bancassurance et segmentation Fondamentaux de la stratégie marketing dans un environnement bancassurance Élaboration d'un plan d'action commerciale omnicanal Budgétisation et indicateurs de performance Bloc 2 : Conduire la relation client et gérer le risque client Culture de service et gestion de la relation client dans un contexte omnicanal Produits bancaires…

Bloc 1 : Élaborer le plan de développement du portefeuille clients bancassurance
  • Gestion de portefeuille clients bancassurance et segmentation
  • Fondamentaux de la stratégie marketing dans un environnement bancassurance
  • Élaboration d'un plan d'action commerciale omnicanal
  • Budgétisation et indicateurs de performance
Bloc 2 : Conduire la relation client et gérer le risque client
  • Culture de service et gestion de la relation client dans un contexte omnicanal
  • Produits bancaires et d'assurance (prévoyance, garanties, assurabilité)
  • Gestion des incivilités, réclamations, conformité et risque
  • Veille réglementaire, fiscale et digitale
Bloc 3 : Promouvoir et vendre une offre de services bancassurance
  • Prospection commerciale et développement du portefeuille client
  • Techniques de négociation et de vente, anglais professionnel
  • Marketing digital, génération de leads et communication omnicanale
  • Organisation matrimoniale, fiscalité et transmission (modules spécialisés)

Validation et sanction

Conseiller clientèle omnicanal bancassurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

504 h

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Bac+2 validé (niveau 5)

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

231 Rue de La Garenne
92000 Nanterre

Responsable : Igensia Alternance Paris

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Igensia Alternance Paris
92000 Nanterre
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes