Assurer la pérennisation du patrimoine familial au sein d'un family office
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000225709
Organisme responsable :
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
Aucun code métiers (ROME) n'a été associé à cette formation.
Formacode
- 41003 : Gestion portefeuille
- 41014 : Gestion patrimoine
Présentation de la formation
Objectifs
Identifier le schéma organisationnel des modes de la gouvernance familiale et de la gouvernance d'entreprise afin de restituer la cartographie des éléments nécessaires à la compréhension fine des particularités de la famille en appliquant des méthodes et en utilisant des outils (entretiens, questionnaires, etc) agiles d'audit et de recueil familial Déterminer l'adéquation entre la culture familiale et la culture d'entreprise, la vision portée, et l'allocation…
- Identifier le schéma organisationnel des modes de la gouvernance familiale et de la gouvernance d'entreprise afin de restituer la cartographie des éléments nécessaires à la compréhension fine des particularités de la famille en appliquant des méthodes et en utilisant des outils (entretiens, questionnaires, etc) agiles d'audit et de recueil familial
- Déterminer l'adéquation entre la culture familiale et la culture d'entreprise, la vision portée, et l'allocation d'actifs actuelle en intégrant la gestion des risques pour satisfaire aux objectifs patrimoniaux et entrepreneuriaux de chaque membre de la Famille et de la Famille au global
- Structurer un schéma organisationnel et décisionnel de la Famille en recommandant les instruments dédiés, les institutions adaptées pour permettre d'évoluer dans une direction ayant vocation à devenir commune avec celle de l'entreprise familiale
- Réaliser la même démarche de structuration organisationnelle de l'entreprise familiale en recommandant les formes juridiques sociales optimales et en assurant la cohérence entre le développement du capital humain et du capital financier (voire économique) de la famille, pour leur permettre d'évoluer dans une direction commune et ainsi contribuer à leur pérennité et leur développement
- Structurer une stratégie d'allocation d'actifs combinés, adaptée à la vision, aux valeurs et aux approches multidimensionnelles des attentes de la Famille et de ses membres pour obtenir un consensus en donnant du sens au positionnement, en l'adaptant à l'environnement externe évolutif à court, moyen et long terme et à la gestion des risques
- Etablir un plan de croissance, de succession et de transmission de l'entreprise et du patrimoine familial en veillant au respect de la règlementation et de la législation et en intégrant la complexité et la diversité croissante des situations et contextes familiaux et entrepreneuriaux afin d'assurer la pérennisation et l'évolution des valeurs, de l'unité et des actifs patrimoniaux de la Famille
Programme de la formation
Introduction : à la découverte du Family Office La gouvernance familiale La gouvernance d'entreprise et politique RSE Utiliser la philanthropie pour promouvoir les valeurs de la famille Savoir construire la carte ADN de la famille (Gestion des risques / cartographie, audit) Les profils et les préférences de chacun (conseil et Membres acteurs de la Famille) La gestion des conflits au sein de la Famille Anticiper la cession ou la transmission familiale Comprendre les conditions de…
La gouvernance familiale
La gouvernance d'entreprise et politique RSE
Utiliser la philanthropie pour promouvoir les valeurs de la famille
Savoir construire la carte ADN de la famille (Gestion des risques / cartographie, audit)
Les profils et les préférences de chacun (conseil et Membres acteurs de la Famille)
La gestion des conflits au sein de la Famille
Anticiper la cession ou la transmission familiale
Comprendre les conditions de la mise en place d'une allocation d'actifs adaptée Accompagner la famille dans ses investissements : les actifs immobilier
Accompagner la famille dans ses investissements : «Private Assets / Actifs non-côtés » Accompagner la famille dans ses investissements : cryptos-actifs
Accompagner la famille dans ses investissements : les actifs naturels
Choisir le mode de conjugalité et protéger le survivant
Maîtriser les aspects civils et fiscaux de la transmission entre vifs et par décès
Optimiser la transmission de l'entreprise dans le cadre familial : le pacte Dutreil
Anticiper l'incapacité d'un membre de la famille
Positionnement, offre de service et aspects règlementaires
Etude de cas et mise en situation professionnelle
Validation et sanction
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
139 h
Financement
- Conventionnement
- Non
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Niveau d'entrée
Bac + 3 et 4
Conditions spécifiques et prérequis
Pour accéder à la certification « Assurer la pérennisation du patrimoine familial au sein d'un Family Office » les candidats doivent : • Être titulaire d'un titre RNCP ou d'un diplôme de niveau 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion • Être titulaire d'un titre RNCP ou d'un diplôme de niveau 6 avec 3 ans d'expérience professionnelle en économie, droit ou comptabilité-gestion • Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Le candidat devra transmettre un dossier de validation des prérequis professionnels. Cette procédure est soumise à l'approbation du Comité de sélection.
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement en présentielle
Adresse
17 rue de CLéry75002 Paris
Responsable : ESPACE FORMERET
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
Association Universitaire de Recherche et d'enseig
63000 Clermont-Ferrand - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates fixes