Conseiller en gestion de patrimoine (Habilitations incluses)

Obtenir l'intégralité des Livrets de formation composant la formation «Conseiller en Gestion de Patrimoine» permettant de satisfaire aux exigences de capacité professionnelle posées par la loi.

Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent travailler en tant que CGP mais qui ne disposent pas des capacités professionnelles requises.
Actiformation est un organisme de formation pour les professionnels de la gestion de patrimoine. Cette formation allie les  compétences de professionnels du secteur afin de proposer un parcours adapté au terrain.
A l'issue de cette formation, chaque participant sera capable de :
·Répondre aux exigences fixées par l'AMF en matière de compétence professionnelle des Conseillers en Investissements  Financiers.
·Répondre aux exigences du livret formation posées par la loi pour les courtiers et agents généraux en assurance  (délivrance du livret niveau I).
·Répondre aux exigences du livret formation posées par la loi pour les courtiers en opérations de banque et systèmes de paiement (délivrance du livret niveau I).
·Connaître l'ensemble de l'environnement technique et réglementaire de l'activité.

programme cif
connaissances generales sur le conseil en investissements financiers
connaissances generales sur les modes de commercialisation des instruments  financiers
regles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers
regles d'organisation des conseillers en investissements financiers
module complementaire : certification amf
·certification amf possible auprès de notre partenaire bärchen.

programme ias 1
les savoirs generaux
les assurances de personnes incapacite invalidite - deces - dependance - sante
les assurances de personnes : assurances vie et capitalisation
assurances de personnes : les contrats collectifs
assurances de biens et de responsabilite

programme : iobsp i

les savoirs généraux
connaissances générales sur le crédit
notions générales sur les garanties
notions générales sur les assurances des emprunteurs
les règles de bonne conduite
contrôles et sanctions