Aller au contenu principal

Initiation à Salesforce : prise en main, données clients, rapports et tableaux de bord

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000182038
Organisme responsable : FormaPeople (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

Objectifs général Cette formation vous permet de prendre en main efficacement l'outil Salesforce, de la configuration de votre environnement utilisateur à la gestion des données clients, la création de rapports personnalisés et la mise en place de tableaux de bord pour piloter vos activités. Grâce à une approche pédagogique interactive et opérationnelle, vous gagnerez en autonomie, performance et lisibilité des indicateurs-clés dans Salesforce. Objectifs pédagogiques À l'issue de…

Objectifs général
Cette formation vous permet de prendre en main efficacement l'outil Salesforce, de la configuration de votre environnement utilisateur à la gestion des données clients, la création de rapports personnalisés et la mise en place de tableaux de bord pour piloter vos activités.
Grâce à une approche pédagogique interactive et opérationnelle, vous gagnerez en autonomie, performance et lisibilité des indicateurs-clés dans Salesforce.

Objectifs pédagogiques
À l'issue de la formation, les participants seront capables de :
  • Naviguer efficacement dans l'environnement Salesforce
  • Configurer leur profil utilisateur et personnaliser leur interface
  • Gérer les données clients (comptes, contacts, opportunités, tâches)
  • Créer et interpréter des rapports personnalisés
  • Construire des tableaux de bord adaptés à leur activité

 

Programme de la formation

1. Introduction à Salesforce et configuration utilisateur Présentation de Salesforce et de ses différentes applications Prise en main de l'interface et personnalisation du tableau de bord Gestion des notifications et paramètres utilisateur 2. Gestion des données clients et de l'activité commerciale Comprendre les objets Salesforce : Comptes, Contacts, Opportunités Créer, modifier et gérer ses données clients Suivre ses interactions : tâches, événements, e-mails 3. Création…

1. Introduction à Salesforce et configuration utilisateur
  • Présentation de Salesforce et de ses différentes applications
  • Prise en main de l'interface et personnalisation du tableau de bord
  • Gestion des notifications et paramètres utilisateur
2. Gestion des données clients et de l'activité commerciale
  • Comprendre les objets Salesforce : Comptes, Contacts, Opportunités
  • Créer, modifier et gérer ses données clients
  • Suivre ses interactions : tâches, événements, e-mails
3. Création et gestion des rapports
  • Rapports standards vs rapports personnalisés
  • Ajouter des filtres et regrouper des données
  • Exporter et partager un rapport
4. Mise en place de tableaux de bord simples
  • Construction d'un tableau de bord basique
  • Lecture et interprétation des indicateurs
  • Personnalisation des widgets visuels
5. Cas pratique et mise en application
  • Simulation d'un scénario de gestion client dans Salesforce
  • Exercice de création de rapport et tableau de bord
  • Débriefing et bonnes pratiques

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques

• Formation possible en présentiel ou en distanciel (visioconférence via Google Meet ou Teams)
• Disponible également en format individuel
• Durée : 1 jour (7h)
• Groupe : 3 à 10 participants maxim

Durée

En centre

7 h

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Informations sur les publics

• Utilisateurs débutants ou intermédiaires de Salesforce • Équipes commerciales, relation client, support, marketing • Toute personne souhaitant se familiariser avec Salesforce

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

• Aucun prérequis technique requis • Avoir idéalement une pratique régulière de l'outil en environnement professionnel • Savoir utiliser les outils numériques courants (navigation internet, bureautique)

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

55 Boulevard Pereire
75017 Paris 17e

Responsable : FormaPeople

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
FormaPeople
75017 Paris 17e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes