Expert en ingénierie patrimoniale - BC05 développer les activités et pratiques de conseil patrimonial
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000176836
Organisme responsable :
STUDI
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
- C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1206 Gestion de clientèle bancaire
- C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
- C1504 Transaction immobilière
Formacode
- 41003 : Gestion portefeuille
- 41014 : Gestion patrimoine
- 41083 : Clientèle particulier
Présentation de la formation
Objectifs
- Déployer un projet relatif à la conduite du changement
- Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance
- Optimiser l'ingénierie patrimoniale par l'Intelligence Artificielle
- Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie de communication et de promotion digitale
Programme de la formation
1. Accompagner les équipes dans la transformation L'accompagnement au changement Mobiliser des méthodes adaptées à l'inclusion La place de la conduite du changement Le diagnostic de la transformation Les enjeux de la transformation digitale L'organisation d'un workshop créatif Méthode de créativité : Creative Problem Solving (CPS) Atelier de créativité : les cartes heuristiques Application : Conception d'un projet de transformation 2. Déploiement d'un projet…
2. Déploiement d'un projet relatif à la conduite du changement Piloter un projet de transformation digitale Piloter un projet de transformation digitale - Déploiement opérationnel Piloter un projet de transformation digitale - Les nouvelles méthodologies autour de l'agilité Les documents contractuels d'un projet Les outils de la gestion de projet Créer un plan d'onboarding pour votre projet de transformation digitale Le cahier des charges technique : du besoin à la solution technique Le cahier des charges fonctionnel : le contexte du projet et ses enjeux Le cahier des charges fonctionnel : l'organisation du projet Le cahier des charges techniques : budget, délais et suivi Application : Organisation d'un projet de transformation
3. Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance La cartographie des compétences de l'entreprise Identifier les actions et budgéter : les modalités de réalisation des actions de formation Évaluer l'impact du plan de développement des compétences : les indicateurs La mise en place d'actions incentive et de formations La conception d'un support de formation et d'une activité d'apprentissage Les étapes clés structurant un temps de formation Les mécanismes de l'attention, de la motivation et les neurosciences Proposer un plan de formation à la gestion de patrimoine Application : Accompagnement de la montée en compétence des ressources humaines.
4. Optimiser l'ingénierie patrimoniale par l'Intelligence Artificielle
Validation et sanction
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Bac + 5 et plus
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
70 h
Financement
- Conventionnement
- Non
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Niveau d'entrée
Bac + 3 et 4
Conditions spécifiques et prérequis
Être titulaire d'une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. OU Être titulaire d'une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum Entrée avec un niveau 5 (bac+2) : Être titulaire d'une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. ET justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum OU Être titulaire d'une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum Entrée avec un niveau 4 : Être titulaire d'une certification de niveau 4 (bac) ET justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l'expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d'une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l'acquisition de compétences connexes...). Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement à distance
Adresse
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
STUDI
75011 Paris 11e - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates permanentes