Aller au contenu principal

Expert en ingénierie patrimoniale - MBA expert en ingénierie patrimoniale et financière

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000176830
Organisme responsable : STUDI (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
  • C1504 Transaction immobilière

Formacode

  • 41003 : Gestion portefeuille
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41083 : Clientèle particulier

Présentation de la formation

Objectifs

- Réaliser des audits financiers et patrimoniaux approfondis pour établir un diagnostic clair et précis, - Élaborer des stratégies d'investissement et d'optimisation fiscale en tenant compte des évolutions réglementaires, - Proposer des solutions financières adaptées et innovantes, alignées avec les objectifs de rentabilité et de sécurité de vos clients.

Programme de la formation

1. Élaborer un diagnostic patrimonial - Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier - Instaurer un climat de confiance avec le client - Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client - Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG 2. Élaborer la stratégie patrimoniale - Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques - Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers…

1. Élaborer un diagnostic patrimonial - Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier - Instaurer un climat de confiance avec le client - Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client - Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG 2. Élaborer la stratégie patrimoniale - Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques - Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers - Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle - Présenter et argumenter ses préconisations au client 3. Mettre en oeuvre de la stratégie patrimoniale - Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier - Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier - Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier - Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs 4. Développer le portefeuille - Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients - Élaborer et mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales - Définir la stratégie commerciale - Mesurer et piloter sa performance commerciale 5. Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial - Accompagner les équipes dans la transformation - Déploiement d'un projet relatif à la conduite du changement - Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance - Optimiser l'ingénierie patrimoniale par l'Intelligence Artificielle

Validation et sanction

Expert en ingénierie patrimoniale

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

805 h

Financement

Conventionnement
Oui

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Pour entrer en formation préparant au Titre visé, le candidat doit : - Être titulaire d'une certification de niveau 6, d'un bac+3, ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 180 crédits ECTS dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. OU - Être titulaire d'une certification de niveau 6, d'un bac+3/4, ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum OU - Être titulaire d'une certification de niveau 5, d'un bac+2, ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 120 crédits ECTS dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum OU - Être titulaire d'une certification de niveau 5, d'un bac+2, ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 120 crédits dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum OU - Être titulaire d'une certification de niveau 4, d'un bac, d'un DEAU ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement à distance

Adresse

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
STUDI
75011 Paris 11e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes