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Gestion de patrimoine

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000170450
Organisme responsable : Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Formacode

  • 41014 : Gestion patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs

L'objectif est de maitriser l'ensemble des aspects économiques et financiers de la gestion de patrimoine : - Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de la prévoyance - Définir d'une stratégie adaptée à chaque type d'investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus - Commercialiser…

L'objectif est de maitriser l'ensemble des aspects économiques et financiers de la gestion de patrimoine : - Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de la prévoyance - Définir d'une stratégie adaptée à chaque type d'investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus - Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques

Programme de la formation

Les étudiants seront amenés à appréhender toutes les dimensions d'ordre économique et financier de la gestion de patrimoine : - Economie de l'épargne, - Analyse du crédit patrimonial, - Patrimoine et investissement immobilier, - Choix de portefeuille, Produits et marchés de taux, Produits structurés, - Finance internationale, finance du patrimoine immobilier, finance d'entreprise, - Analyse conjoncturelle, - Ingénierie financière, - Retraite-prévoyance.

Validation et sanction

Gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

325 h

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Profession libérale
  • Salarié

Informations sur les publics

Conseillers en gestion privée, gestion de fortune, family Office

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

La formation est accessible à toute personne disposant d'un Bac + 4 dans le domaine du droit, de la finance, de la gestion ou de l'économie et de 2 ans d'expérience professionnelle sauf exception. Il est fortement conseillé d'avoir une activité professionnelle, ou à défaut de compléter par un stage.

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

20 Avenue André Prothin
92400 Courbevoie

Responsable : Dauphine - Tour EUROPLAZA

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive
92400 Courbevoie
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes