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Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000153700
Organisme responsable : Faculté des métiers de l'Essonne (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier
  • 41092 : Clientèle entreprise

Présentation de la formation

Objectifs

- Élaborer et proposer la politique commerciale de son entreprise - Analyser et évaluer les différentes composantes du marché - Déterminer les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place - Maîtriser les techniques essentielles de management - Évaluer les performances de ses collaborateurs - Animer, coordonner et contrôler les activités de ses collaborateurs nécessaires au développement sur le marché

Programme de la formation

Bloc A - Prospection omnicanale de clients particulier et/ou professionnels de produits banque/assurance - Définir et analyser les cibles à prospecter - Sélectionner les actions de prospection omnicanale - Bâtir des actions de prospection omnicanale - Mener des entretiens de prospection - Évaluer ses résultats de prospection Bloc B - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels - Diagnostiquer le besoin du client - Évaluer…

Bloc A - Prospection omnicanale de clients particulier et/ou professionnels de produits banque/assurance - Définir et analyser les cibles à prospecter - Sélectionner les actions de prospection omnicanale - Bâtir des actions de prospection omnicanale - Mener des entretiens de prospection - Évaluer ses résultats de prospection Bloc B - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels - Diagnostiquer le besoin du client - Évaluer son profil de risque - Conseiller son client avec déontologie - Élaborer et présenter des solutions adaptées aux clients - Négocier et contractualiser la vente Bloc C - Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance - Exercer une veille règlementaire en banque/assurance - Suivre et entretenir la relation avec ses clients - Recueillir et exploiter les avis clients - Évaluer sa performance commerciale

Validation et sanction

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

525 h

En entreprise

1082 h

Financement

Conventionnement
Oui

Conditions d'accès

Publics visés

  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Sens commercial, sens du relationnel et de la communication, travail en équipe, maîtrise de outils de communication, résistance au stress, maîtrise de la langue anglaise.

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

3 Chemin de la Grange Feu Louis
Campus d'Evry Accueil - Bâtiment A
91000 Évry

Responsable : Faculté des Métiers de l'Essonne

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Faculté des métiers de l'Essonne
91000 Évry
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes