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Expert conseil en gestion de patrimoine

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000153230
Organisme responsable : Ifpass (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41014 : Gestion patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs

L'Expert conseil en gestion de patrimoine permet d'exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière). Il permet également d'obtenir le statut d'intermédiaire en assurance ainsi que le statut d'Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur…

L'Expert conseil en gestion de patrimoine permet d'exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière). Il permet également d'obtenir le statut d'intermédiaire en assurance ainsi que le statut d'Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner. En partenariat avec CGPC, le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités d'Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur : - l'audit patrimonial d'un client - l'analyse de la situation patrimoniale - l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale - le suivi et développement de la clientèle

Programme de la formation

Environnement juridique du patrimoine Environnement fiscal du patrimoine Environnement économique et financier Protection de la personne et de son patrimoine Réglementation et déontologie Diagnostic et conseil patrimonial global Développement commercial Bilan patrimonial Projet entrepreneurial Anglais appliqué Mémoire Concours d'éloquence

Validation et sanction

Expert conseil en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

900 h

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Étude du dossier de candidature + entretien

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

172 Rue de la République
92800 Puteaux

Responsable : Ifpass

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Ifpass
92800 Puteaux
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes