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Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000152459
Organisme responsable : SUP de V - Montparnasse (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier
  • 41092 : Clientèle entreprise

Présentation de la formation

Objectifs

Former des chargés de clientèle capables d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et /ou de professionnels (entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Ils ont la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'ils conseillent et accompagnent dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique,…

Former des chargés de clientèle capables d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et /ou de professionnels (entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Ils ont la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'ils conseillent et accompagnent dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.

Programme de la formation

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque / assurance. Définir et analyser les cibles à prospecter Sélectionner les actions de prospection omnicanale Bâtir des actions de prospection omnicanale Mener des entretiens de prospection Évaluer ses résultats de prospection Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels Diagnostiquer le besoin du client Evaluer son profil de…

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque / assurance. Définir et analyser les cibles à prospecter Sélectionner les actions de prospection omnicanale Bâtir des actions de prospection omnicanale Mener des entretiens de prospection Évaluer ses résultats de prospection Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels Diagnostiquer le besoin du client Evaluer son profil de risque Conseillers son client avec déontologie Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients Négocier et contractualiser la vente Entretien et développement d'un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/ assurance Exercer une veille réglementaire en banque/assurance Suivre et entretenir la relation avec ses clients Recueillir et exploiter les avis clients Évaluer sa performance commerciale

Validation et sanction

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

497 h

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'un Bac+2 validé

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

3 Rue Armand Moisant
2ème
75015 Paris 15e

Responsable : SUP de V - Campus Montparnasse

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
SUP de V - Montparnasse
75015 Paris 15e
État du recrutement
Fermé
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes