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Expert conseil en gestion de patrimoine

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000140739
Organisme responsable : IFCV apprentissage (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41014 : Gestion patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs

Bloc 1 : Conduire la relation client en conformité avec la réglementation Établissement et développement d'une relation client transparente et durable Bloc 2 : Réaliser un bilan patrimonial global Conduite d'un audit juridique Conduite d'un audit financier, immobilier et en « biens divers » Conduite d'un audit assurantiel et social Conduite d'un audit fiscal Finalisation et remise d'un bilan patrimonial global Bloc 3 : Concevoir une stratégie patrimoniale globale…

Bloc 1 : Conduire la relation client en conformité avec la réglementation Établissement et développement d'une relation client transparente et durable Bloc 2 : Réaliser un bilan patrimonial global Conduite d'un audit juridique Conduite d'un audit financier, immobilier et en « biens divers » Conduite d'un audit assurantiel et social Conduite d'un audit fiscal Finalisation et remise d'un bilan patrimonial global Bloc 3 : Concevoir une stratégie patrimoniale globale Élaboration d'une stratégie patrimoniale civile Élaboration d'une stratégie d'investissements/désinvestissements financiers, immobiliers et en biens divers Élaboration d'une stratégie d'assurances des personnes et des biens de la famille Bloc 4 : Assurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l'actualisation Implémentation de la stratégie patrimoniale Supervision du suivi et de l'actualisation de la stratégie patrimoniale

Programme de la formation

Le client patrimonial Les techniques de vente, l'entretien client et le portefeuille client Suivi et développement du plan d'actions patrimoniales (entretien de révision) La règlementation de l'activité de CGP Les régimes matrimoniaux Les successions et les libéralités Le droit des sociétés Les sociétés civiles Le démembrement de propriétés L'investissement immobilier Les produits financiers Les techniques de financements La protection sociale et retraite L'épargne…

Le client patrimonial Les techniques de vente, l'entretien client et le portefeuille client Suivi et développement du plan d'actions patrimoniales (entretien de révision) La règlementation de l'activité de CGP Les régimes matrimoniaux Les successions et les libéralités Le droit des sociétés Les sociétés civiles Le démembrement de propriétés L'investissement immobilier Les produits financiers Les techniques de financements La protection sociale et retraite L'épargne salariale L'assurance vie Les calculs financiers La fiscalité des personnes physiques et morales L'évaluation d'entreprise Réaliser un bilan patrimonial global Réaliser une bilan patrimonial global d'un dirigeant Concevoir et assurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale et celle d'un dirigeant La gestion de patrimoine à l'internationale

Validation et sanction

Expert conseil en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

900 h

En entreprise

1302 h

Financement

Conventionnement
Oui

Conditions d'accès

Publics visés

  • Handicapé
  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Niveau 6 validé

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

70 Rue Anatole France
92300 Levallois-Perret

Responsable : IFCV apprentissage

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
IFCV apprentissage
92300 Levallois-Perret
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes