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Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000140736
Organisme responsable : IFCV apprentissage (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1207 Management en exploitation bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Bloc 1 : Élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers Réaliser un diagnostic stratégique Élaborer les stratégies de développement d'un portefeuille clients Réaliser un reporting de l'activité Bloc 2 : Interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE Mettre en oeuvre des stratégies de développement d'un portefeuille clients Étudier la situation patrimoniale et…

Bloc 1 : Élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers Réaliser un diagnostic stratégique Élaborer les stratégies de développement d'un portefeuille clients Réaliser un reporting de l'activité Bloc 2 : Interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE Mettre en oeuvre des stratégies de développement d'un portefeuille clients Étudier la situation patrimoniale et assurantielle d'une clientèle de particuliers Proposer des produits et services bancaires, financiers et assurantiels adaptés aux besoins de la clientèle des particuliers Conclure la vente de produits et services bancaires, financiers et assurantiels Établir un programme relationnel avec la clientèle des particuliers Bloc 3 : Appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance Mesurer le risque de défaillance d'un emprunteur Respecter le cadre règlementaire bancaire et assurantiel Gérer les risques opérationnels

Programme de la formation

Veille stratégique Relation client Politique commerciale Communication et relation client Services bancaires Produits d'épargne Crédits à la personne Assurance des biens et des personnes Marchés et produits financiers Négociation Business english Fiscalité du particulier Défiscalisation et rentabilité de l'investissement immobilier Gestion de patrimoine Réglementation bancassurance Prévention et gestion des risques opérationnels

Validation et sanction

Conseiller clientèle des particuliers et des professionnels en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

518 h

En entreprise

1302 h

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Être titulaire d'un niveau V (BTS, DUT...).

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

70 Rue Anatole France
92300 Levallois-Perret

Responsable : IFCV apprentissage

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
IFCV apprentissage
92300 Levallois-Perret
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes