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Expert en ingénierie patrimoniale

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000138142
Organisme responsable : ESGCV - ESGF (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
  • C1504 Transaction immobilière

Formacode

  • 41003 : Gestion portefeuille
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41083 : Clientèle particulier

Présentation de la formation

Objectifs

A travers cette formation et votre travail en alternance en banque, vous allez apprendre à : réaliser le diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel ; définir des stratégies patrimoniales et d'investissement sur la base du profil d'un particulier et / ou d'un professionnel ; mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale et d'investissement, gérer un portefeuille de clients dans le cadre d'une activité d'expert en ingénierie patrimoniale.

Programme de la formation

4ème année Techniques financières Analyse financière Calculs financiers La constitution de la conservation et de la transmission du patrimoine et mode de détention Gestion des risques Gestion du portefeuille Bloomberg Gestion de trésorerie Les produits financiers Produits dérivés Produits structurés Private Equity Relation client Approche patrimoniale du professionnel Techniques de vente Environnement juridique et financier Diagnostic stratégique et financier Acteurs, enjeux et organismes…

4ème année Techniques financières Analyse financière Calculs financiers La constitution de la conservation et de la transmission du patrimoine et mode de détention Gestion des risques Gestion du portefeuille Bloomberg Gestion de trésorerie Les produits financiers Produits dérivés Produits structurés Private Equity Relation client Approche patrimoniale du professionnel Techniques de vente Environnement juridique et financier Diagnostic stratégique et financier Acteurs, enjeux et organismes tutélaires Fiscalité du particulier, du patrimoine et des placements Harmonisation des pratiques Les régimes matrimoniaux Méthodologie des écrits Outils et certifications TOIEC Anglais Excel VBA 5ème année Diagnostic patrimonial Inventaire patrimonial Déontologie et réglementation Diagnostic patrimonial et évaluation du risque Transmission du patrimoine professionnel Maîtrise du logiciel Big Expert Méthodologie sur les écrits Certification AMF Stratégies d'investissement Epargne d'entreprise Etude de marché Fiscalité internationale Fiscalité d'entreprise Ingénierie patrimoniale Marché des oeuvres d'art Retraite et prévoyance Méthodologie pour votre mémoire professionnel Mise en oeuvre de la stratégie Droit patrimonial familial SCI et autres sociétés civiles Financement et expertise immobilière Gestion des investissements immobiliers Optimisation juridique Gestion d'un portefeuille clients Gestion de portefeuille financier Plan d'action commerciale Portolio management Relation client

Validation et sanction

Expert en ingénierie patrimoniale

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

25 Rue Saint-ambroise
75011 Paris 11e

Responsable : ESGCV - ESGF

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
ESGCV - ESGF
75011 Paris 11e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes