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Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - particuliers

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000138000
Organisme responsable : CFA-Eve (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 34076 : Gestion relation client
  • 41036 : Assurance
  • 41062 : Banque

Présentation de la formation

Objectifs

L'objectif essentiel de la formation est de donner les compétences nécessaires pour participer à l'activité des agences bancaires et des cabinets d'assurance. Elle forme des gestionnaires de clientèle particuliers, pour conseiller les clients, les suivre étroitement, identifier leurs besoins en fonction de leurs spécificités et de leur activité. Les personnes formées développeront des qualités relationnelles et une réelle habileté à négocier. Elles possèderont aussi une bonne…

L'objectif essentiel de la formation est de donner les compétences nécessaires pour participer à l'activité des agences bancaires et des cabinets d'assurance. Elle forme des gestionnaires de clientèle particuliers, pour conseiller les clients, les suivre étroitement, identifier leurs besoins en fonction de leurs spécificités et de leur activité. Les personnes formées développeront des qualités relationnelles et une réelle habileté à négocier. Elles possèderont aussi une bonne connaissance et maîtrise des bases de données et des architectures systèmes des agences bancaires et des cabinets d'assurance. Former des gestionnaires de clientèle particuliers dans le secteur de la banque et de l'assurance capables de conseiller les clients, les suivre étroitement, identifier leurs besoins en fonction de leurs spécificités et de leur activité. Responsables du développement et de la fidélisation du portefeuille clients, les personnes formées développeront des qualités relationnelles, une réelle habilité à négocier et possèderont en plus de solides connaissances juridiques et fiscales. Débouchés : Chargé de clientèle particuliers, Conseiller clientèle, Responsable commercial banque, Chargé de mission d'assurances....

Programme de la formation

I- Produits et activités en Banque et en Assurance II- Gestion clientèle banque et assurance - cadre juridique et fiscal III- Economie et compétences transverses IV - Formation professionnelle

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

550 h

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Être titulaire de l'un des diplômes suivants : BTS ou DUT orientation commerciale type DUT TC / BTS NDRC / BTS MCO BTS Banque, BTS Assurance Autres DUT ou BTS avec forte motivation commerciale L2 Eco Gestion, AES avec forte motivation commerciale Admission : sur dossier, entretien individuel, tests Dépôt de candidature : à partir de début janvier jusqu'à fin juin Pour candidater, rendez-vous sur le site du CFA-EVE : www.cfa-eve.fr

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

Chemin de la Tuilerie
91220 Brétigny-sur-Orge

Responsable : IUT d'Evry site de Bretigny

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
CFA-Eve
91220 Brétigny-sur-Orge
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes