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Expert conseil en gestion de patrimoine

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000137906
Organisme responsable : Descartes SUP (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41014 : Gestion patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs

Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Programme de la formation

Développer un portefeuille clients/prospects et suivre les dossiers Renseigner les clients dans leur démarche juridique et fiscale Analyser la situation financière d'un client et lui établir un bilan patrimonial Définir les besoins d'un client et réaliser une étude patrimoniale en définissant la faisabilité et la rentabilité du projet Suivre l'évolution du marché immobilier Définir une stratégie de gestion de patrimoine immobilier

Validation et sanction

Expert conseil en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

609 h

Financement

Conventionnement
Oui

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Être titulaire d'une Licence Pro Banque. Admission sur dossier, suivi d'un entretien de motivation au CFA ou en visioconférence avec tests (personnalité, profil, culture économique/financière, raisonnement/logique). Déposez votre dossier en ligne sur notre portail Netypareo (lien ci-dessus). Une fois admissible, le CFA vous accompagne dans la recherche d'un contrat d'alternance : mise en relation avec nos entreprises partenaires Rentrée prévue en octobre : pour plus d'informations, contactez le coordinateur pédagogique indiqué ci-dessous.

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

22 BOULEVARD NEWTON
Champs-sur-Marne
77420 Champs-sur-Marne

Responsable : Adefsa formation - CFA Descartes

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Descartes SUP
77420 Champs-sur-Marne
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes