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Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du secteur

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000124478
Organisme responsable : CGPC (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41014 : Gestion patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs

Ils sont de mettre le participant en capacité de : - Mobiliser les connaissances fondamentales juridiques, économiques, sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ; - Conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que conforme à la réglementation » ; - Se prévaloir auprès de ses clients, en cas de succès à l'examen de certification, du respect d'un code de déontologie strict.

Programme de la formation

Le programme de la formation est celui de l'examen de certification CFP® de CGPC. Il est composé de sept modules de formation. Le parcours de formation « hybride » proposé associe e-learning et formation en classe virtuelle afin d'optimiser l'efficacité et le coût de l'action de formation. Il comprend : -3 heures de conférence virtuelle de lancement de la formation ; -200h en e-learning sur les modules 1, 2, 3, 4, 5 ; -1,5 journée en classe virtuelle par module de 1 à 5 ; -3…

Le programme de la formation est celui de l'examen de certification CFP® de CGPC. Il est composé de sept modules de formation. Le parcours de formation « hybride » proposé associe e-learning et formation en classe virtuelle afin d'optimiser l'efficacité et le coût de l'action de formation. Il comprend : -3 heures de conférence virtuelle de lancement de la formation ; -200h en e-learning sur les modules 1, 2, 3, 4, 5 ; -1,5 journée en classe virtuelle par module de 1 à 5 ; -3 journées de formation en classe virtuelle (entraînement à la résolution écrite d'un cas patrimonial et à la défense de la solution à l'oral) et 1 heure de tutorat pour les modules 6 et 7 ; -Soit, au total, par stagiaire, 305 heures de formation, dont 105 heures de formation en classe virtuelle d'examen blanc et examen final.

Validation et sanction

Expert conseil en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

305 h

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Être titulaire d'un titre professionnel ou d'un diplôme de niveau 6. Le dispositif de certification est également accessible à tout candidat titulaire d'un titre ou diplôme de niveau égal ou inférieur et justifiant d'une expérience professionnelle probante dans le domaine de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier, validée par la Commission d'admission de CGPC.

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

11 RUE DELAMBRE
2eme etage - Gauche Bâtiment C
75014 Paris 14e

Responsable : CGPC

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
CGPC
75014 Paris 14e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes