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Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000094834
Organisme responsable : Descartes SUP (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 34076 : Gestion relation client
  • 41036 : Assurance
  • 41062 : Banque

Présentation de la formation

Objectifs

Former des conseillers commerciaux, chargés de clientèle, cadres des secteurs bancaires, financiers et assurances, en leur apportant une double compétence technique et commerciale, spécifique à ces secteurs. Compétences visées : - Connaître l'offre courante de bancassurance : épargne, crédit, assurance vie, assurances IARD, services bancaires... afin de la promouvoir et de la vendre. - Savoir identifier la situation et les besoins d'un client. Être capable de l'informer, de le…

Former des conseillers commerciaux, chargés de clientèle, cadres des secteurs bancaires, financiers et assurances, en leur apportant une double compétence technique et commerciale, spécifique à ces secteurs. Compétences visées : - Connaître l'offre courante de bancassurance : épargne, crédit, assurance vie, assurances IARD, services bancaires... afin de la promouvoir et de la vendre. - Savoir identifier la situation et les besoins d'un client. Être capable de l'informer, de le conseiller, de négocier. - Maîtriser la relation client, la vente en directe ou à distance. Savoir gérer et développer un portefeuille client. - Savoir réaliser les prestations de services induites par l'activité commerciale : traiter les échéances, établir les contrats, saisir et mettre à jour les bases de données liées à l'activité... - Être capable de travailler en équipe, gérer un conflit, une situation de stress.

Programme de la formation

UE 1 Langages fondamentaux-outils bancaires - Gestion et digitalisation de la relation client - Expression - Communication et conduite du rapport d'activité - Informatique appliquée - Mathématiques financières - Anglais UE 2 Connaissance du secteur de la bancassurance - Économie - Gestion financière - Fiscalité -Droit + Droit social UE 3 Pratique de l'activité bancaire - Produits - Gestion bancaire et conduite de projet - Négociation vente - Marketing produits et services -…

UE 1 Langages fondamentaux-outils bancaires - Gestion et digitalisation de la relation client - Expression - Communication et conduite du rapport d'activité - Informatique appliquée - Mathématiques financières - Anglais UE 2 Connaissance du secteur de la bancassurance - Économie - Gestion financière - Fiscalité -Droit + Droit social UE 3 Pratique de l'activité bancaire - Produits - Gestion bancaire et conduite de projet - Négociation vente - Marketing produits et services - Approche patrimoniale UE 4 Projet tutoré (travail collectif) UE 5 Compétences professionnelles (travail individuel) Bonus CFA à Champs-sur-Marne : - Préparation et tests à la certification AMF (Autorité des marchés financiers) - TOEIC (préparation et tests) et Certification Voltaire (préparation et tests) - Formation Gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi ou une formation de sauveteur secouriste du travail SST

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

616 h

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

- L2 Économie ou AES. - DUT Tech de co (TC), Gestion des entreprises (GEA) ou Information communication. - BTS Banque, BTS NDRC, BTS MCO.

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

22 BOULEVARD NEWTON
Champs-sur-Marne
77420 Champs-sur-Marne

Responsable : Adefsa formation - CFA Descartes

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Descartes SUP
77420 Champs-sur-Marne
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes