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Licence pro mention assurance, banque, finance parcours chargé de clientèle banque et assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000091110
Organisme responsable : CY CERGY PARIS UNIVERSITE (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 34076 : Gestion relation client
  • 41036 : Assurance
  • 41062 : Banque

Présentation de la formation

Objectifs

- Développer et gérer un portefeuille de clients et prospects particuliers. - Assurer le suivi et la gestion administrative en intégrant les obligations liées au respect des règles de déontologie et d'éthique. - Mettre en application les règlementations MIF (directives des marchés et instruments financiers) et KYC (connaissance du client). - Fidéliser sa clientèle dans le respect des règles précitées.

Programme de la formation

- Maitriser l'environnement économique et juridique: Droit et fiscalité et crédit garantie. Économie générale de la banque. AMF certification autorité des marchés financiers. Mathématiques financières et statistiques bancaires. Comptabilité générale et gestion bancaire. Analyse financière. Anglais commercial. Acteurs de la création d'entreprise. - Maitriser le métier: Conformité, éthique, contrôle interne. Vente et négociation be to c des produits bancaires. Spécialisation assurance.…

- Maitriser l'environnement économique et juridique: Droit et fiscalité et crédit garantie. Économie générale de la banque. AMF certification autorité des marchés financiers. Mathématiques financières et statistiques bancaires. Comptabilité générale et gestion bancaire. Analyse financière. Anglais commercial. Acteurs de la création d'entreprise. - Maitriser le métier: Conformité, éthique, contrôle interne. Vente et négociation be to c des produits bancaires. Spécialisation assurance. Valeurs mobilières. Transmission du patrimoine. Gestion des conflits. - Maitriser l'organisation interne: Droit du travail. Principe du management. Psychologie sociale et organisation. Stratégie d'entreprise. Expression, communication et culture. Conduite de réunion. Gestion du temps. - Se professionnaliser: Projet tutoré. Mémoire professionnel.

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

559 h

En entreprise

1200 h

Financement

Conventionnement
Oui

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Titulaire d'un bac+2.

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

33 BOULEVARD DU PORT
95000 Cergy

Responsable : CY Cergy Paris Université

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
CY CERGY PARIS UNIVERSITE
95000 Cergy
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes